El Consejo de Administración de Pescanova -firma que en Chile controla a las salmonicultoras Acuinova y Nova Austral- acordó ampliar capital por un importe efectivo de EUR$ 124,96 millones (US$ 153,17 millones) para reforzar recursos propios y fortalecer su estructura financiera, reduciendo apalancamiento y mejorando sus niveles de endeudamiento.

Según explicó la trasnacional en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), el importe nominal de esta ampliación de capital será de EUR$ 55,7 millones y la operación se realizará mediante la emisión de más de 9,2 millones de nuevas acciones de la misma clase y serie que los títulos actualmente en circulación.

Pescanova precisó al ente regulador que esta operación le permitirá "recortar el peso de la deuda bancaria en el conjunto del pasivo financiero, en línea con la estrategia iniciada por la compañía en 2010, en la que se enmarcan las tres emisiones de obligaciones convertibles en acciones realizadas por la sociedad en los últimos dos años".

En esta ampliación de capital, tendrán derecho de suscripción preferente los actuales accionistas en la proporción de una acción de nueva emisión por cada dos derechos de suscripción preferente asignados o adquiridos en el mercado. El tipo de emisión de las nuevas acciones, detalló la sociedad, será de EUR$ 13,45 euros.

De acuerdo con Expansión, de los EUR$ 124,96 millones que supone el importe efectivo de esta operación, un total de EUR$ 105 millones serán objeto de compromisos de suscripción o aseguramiento. Dos entidades financieras, BNP Paribas y Banco BPI, se comprometieron a asegurar un importe efectivo de EUR$ 80 millones lo que representa cerca de un 64% del aumento de capital de Pescanova. Otros accionistas, como el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa- Faro, o el grupo cervecero Damm, suscribirán el 20% de las nuevas acciones.