Corpesca anuncia oferta de compra por Selecta

Jun 12, 2017

El precio total de la venta del 60% de las acciones de Selecta ascendería a US$214 millones.

En sesión extraordinaria del directorio de Corpesca S.A., realizada este lunes 12 de junio, la principal empresa pesquera del Grupo Angelini resolvió comunicar a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a través de un hecho esencial, sobre la oferta de compra por la brasileña Selecta, donde mantiene la participación mayoritaria.

A continuación reproducimos íntegramente el documento firmado por el gerente general de la compañía, Arturo Natho, y el cual fue presentado al ente regulador:

1. Corpesca S.A. es dueña, a través de la filial Corpesca do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda. (“Corpesca do Brasil”), de un 70% de las acciones emitidas por Sementes Selecta S.A. (“Selecta”). Selecta es una empresa que se dedica a la producción de concentrado de soya (SPC), aceite de soya y otros derivados, con una capacidad de proceso cercana a las 700.000 toneladas anuales de soya.

2. Al respecto, el directorio tomó conocimiento de una oferta de compra del 60% de las acciones de Sementes Selecta S.A., que son propiedad de Corpesca do Brasil por parte de la sociedad coreana CJ Cheil Jedang Corporation («CJ»). Lo anterior, originó el inicio de negociaciones entre las partes, las que aún no concluyen, faltando finiquitar algunas materias de los contratos y su firma.

Por consiguiente, el negocio no está aún cerrado ni firmado entre las partes. Cuando ello ocurra y conforme lo convenido en principio, la transacción quedará sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, incluyendo la aprobación de esta operación por parte de las autoridades competentes, entre las cuales se encuentra el CADE, esto es el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil, y el German Federal Cartel Office.

3.- Sin embargo, Corpesca S.A. ha sido informada por CJ que, cumpliendo con normas de la República de Corea, debe comunicar con esta misma fecha al mercado la aprobación por parte de su directorio de la inversión necesaria para esta transacción, aprobación que se cursó en sesión de directorio de CJ también celebrada este lunes 12 de junio, en horario de la tarde de Corea.

4. El precio total de la venta del 60% de las acciones de Selecta ascendería en total a US$214 millones, ajustable al cierre de la operación conforme a los montos de deuda neta y capital de trabajo neto a la fecha de cierre. De consumarse la venta, produciría para Corpesca S.A. una utilidad antes de impuestos estimada en aproximadamente US$129 millones. Corpesca do Brasil mantendría, después de la venta, un 10% de las acciones de la filial, con la opción a favor de la misma Corpesca do Brasil de venderlas también a CJ una vez cumplido un plazo de dos años desde la transacción, a un precio preestablecido.

5.- Se reitera que lo informado en los puntos precedentes constituye una negociación pendiente de finalización y firma. No obstante, se ha resuelto por el directorio de Corpesca hacer públicas estas negociaciones, en consideración al aviso al mercado que debe efectuar CJ, ya mencionado con anterioridad.

6.- Corpesca hará públicos la finalización del negocio y sus términos finales, mediante comunicación de hecho esencial, una vez que los contratos estén firmados, lo que se estima podría suceder en los próximos días.

Lo último

Fabrimaq presenta sus sistemas de cebado para bombas centrífugas

La compañía desarrolla soluciones a medida en acero inoxidable AISI 316L, optimizando el flujo de agua para pisciculturas, plantas de proceso y otras instalaciones costeras, asegurando eficiencia y resistencia en el abastecimiento de agua de mar.

Te recomendamos

Fabrimaq presenta sus sistemas de cebado para bombas centrífugas

La compañía desarrolla soluciones a medida en acero inoxidable AISI 316L, optimizando el flujo de agua para pisciculturas, plantas de proceso y otras instalaciones costeras, asegurando eficiencia y resistencia en el abastecimiento de agua de mar.

REVISTA DIGITAL

Suscríbase al Newsletter Aqua