La empresa Salmon Evolution recientemente firmó un acuerdo de préstamo vinculante con DNB y Nordea para un nuevo paquete de financiación de deuda verde por un total de $1.550 millones de coronas noruegas (USD $150 millones).
Según la compañía los recursos se utilizarán para financiar su instalación de acuicultura de salmón de flujo continuo en tierra tanto la fase 1 como la fase 2 de Indre Harøy, Noruega.
El paquete de financiación consiste en un préstamo a plazo no amortizable de $525 millones de coronas noruegas, que refinanciará el préstamo de construcción existente de $525 millones de coronas noruegas relativo a la fase 1. Además de un crédito RCF Capex de $250 millones de coronas noruegas disponible para fines corporativos generales, incluido el capex de la fase 2 de Indre Harøy y un préstamo de construcción de $775 millones de coronas noruegas para financiar las inversiones de la fase 2 de Indre Harøy.
Las inversiones de la fase 2 de Indre Harøy se estiman actualmente en $1.600 – $1.700 millones de coronas noruegas, con el nuevo Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido y el Mecanismo de Construcción representando una financiación total de $1.025 millones de coronas noruegas, lo que supone un incremento del préstamo sobre el valor de alrededor del 60-65%. El resto de las necesidades de capital se financiarán con la tesorería disponible, el flujo de caja operativo, fondos propios u otras fuentes, así señaló la compañía.
Para Salmon Evolution el nuevo paquete de financiación de la deuda es el resultado de un minucioso proceso que ha suscitado un gran interés entre varios bancos de primera fila, tras el fuerte desarrollo operativo de la empresa en el último año, y que tendrá varios efectos positivos para la empresa.
«Mejora del flujo de caja tras la refinanciación del préstamo de construcción existente de la empresa en un préstamo a plazo no amortizable, además de margen significativamente menor y una importante flexibilidad financiera para financiar las primeras inversiones de la fase 2 en Indre Harøy. Todas las líneas de crédito tienen un plazo de 3 años con opciones de prórroga de 2×1 años», puntualizó la empresa.
Agregaron que «además, el paquete de financiación de la deuda permite un aumento de la línea de descubierto existente de la empresa relacionada con la financiación del capital circulante de los actuales 100 millones de NOK a $300 millones de NOK».
La compañía destacó que no se ha tomado ninguna decisión de inversión importante ni se ha suscrito a ningún acuerdo de construcción definitivo en relación con la fase 2 de Indre Harøy y mantiene una flexibilidad total tanto en lo que se refiere al calendario como a los gastos. Además, en caso de una posible decisión de inversión, la empresa espera actualmente inversiones moderadas durante los primeros 6-9 meses del proyecto.
Por otra parte, señalaron que el crédito RCF estará disponible en su totalidad en el momento del cierre, previsto para abril de 2023, lo que proporcionará a la empresa una flexibilidad significativa para financiar los gastos de capital de la fase 2 inicial. La utilización del Mecanismo de Construcción está sujeta a las condiciones habituales, incluido un nuevo capital suficiente que demuestre que la fase 2 está totalmente financiada según lo aprobado por los prestamistas.
Fotografía: Salmon Evolution