En poco más de un mes, tres aperturas bursátiles de empresas lograron recaudar casi US$ 820 millones, en línea con el boom de colocaciones que se anticipaba desde hace unos meses.
Australis Seafoods se convirtió en la quinta salmonicultora en ingresar al mercado, tras recaudar unos US$ 71,3 millones en la colocación del 12,7% de la propiedad.
En los próximos meses los recursos levantados en el mercado local seguirán aumentando considerando que vienen procesos como Cruz Blanca, Ingevec y Cultivos Marinos. Esto, sin incluir los aumentos de capital y ventas secundarias. Entre ellos, el desprendimiento del 35% que el Estado posee en Aguas Andinas.
El 5 de mayo Recalcine recaudó US$ 373 millones por el 24% de su propiedad, mientras que el 19 del mismo mes, AquaChile logró históricos US$ 374 millones por el 33,2% de la empresa, conforme con lo publicado hoy en La Tercera.
La apertura de Australis vino a confirmar el apetito de los inversionistas por nuevas firmas en el mercado local, con una demanda total de US$ 1.565 millones, que superó en 22 veces la oferta de US$ 71,3 millones. Incluso, la empresa y LarrainVial (agente colocador) decidieron subir el precio de corte de $ 170 a un valor de $ 185 por acción. De esta manera, se adjudicaron 180 millones de títulos equivalentes al 12,7% de la firma controlada por Isidoro Quiroga.
Andrés Bulnes, gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, comentó que el proceso se ubicó dentro de las cinco aperturas a Bolsa con mayor demanda.
Los fondos mobiliarios se llevaron la mayor parte de la oferta, con 36,1%, seguidos del segmento retail (20,56%). Dos AFP explicaron el 10,8%, mientras que los inversionistas de alto patrimonio tomaron 14,58%. Los extranjeros se quedaron con 3,3% y otros inversionistas institucionales, el 14,58%.
Asimismo, el gerente general de la salmonera, Andrés Sain Jean, dijo que "el mercado ha sabido reconocer nuestras fortalezas" y reiteró que los nuevos recursos se destinarán íntegramente para financiar el plan de crecimiento de la compañía por los próximos cinco años, en que busca alcanzar una producción de 80 mil toneladas.
Además, el ejecutivo explicó que los accionistas minoritarios tendrán la opción de elegir un director independiente, lo que podría darse antes de la junta ordinaria de abril de 2012.
Valor en Bolsa
Al cierre de las operaciones en su día de debut, los títulos de Australis Seafoods subieron 1,3%, ubicándose en $ 187,4 cada uno. La firma quedó como la cuarta salmonera con más valor en Bolsa, con una capitalización deUS$ 566 millones, por sobre Invermar. Es superada por AquaChile, Camanchaca y Multiexport. Con el ingreso de la compañía al mercado local, el sector pasó a tener un valor en Bolsa de unos US$ 3.069 millones.