Durante la tarde-noche de ayer jueves 28 de febrero se conocieron dos importantes noticias relacionadas con el holding salmonicultor Australis. Primero, se supo que Australis Mar S.A. y Piscicultura Río Maullín SpA, ambas filiales de Australis Seafoods S.A., suscribieron con Asesorías e Inversiones Cathoms Limitada e Inversiones Aneto Limitada un contrato de compraventa para quedarse con la totalidad de los derechos que conforman el capital de Pesquera Torres del Paine Limitada.
Si bien el negocio está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de contratos, una vez concretado, permitirá a Australis pasar a operar una planta de procesos ubicada en la ciudad de Punta Arenas (región de Magallanes y de la Antártica Chilena), permitiendo mejorar -en palabras de la compañía- la «capacidad de procesamiento de especies salmonídeas cultivadas en la zona, lo cual debiera producir efectos positivos en los resultados consolidados de la Sociedad (la empresa)».
En cuanto a los efectos financieros de la transacción, el gerente legal de Australis Seafoods S.A., Rubén Henríquez, puntualizó en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que «no resulta posible efectuar una estimación en esta etapa de la operación. Sin perjuicio de esto, informamos que el precio pactado asciende a US$26,5 millones, el cual se encuentra sujeto a ajustes propios de este tipo de contratos, y que será financiado por medio de deuda bancaria».
Due diligence
Luego de dar a conocer el acuerdo para quedarse con Pesquera Torres del Paine, la compañía confirmó que habiendo completado satisfactoriamente el proceso de due diligence (literalmente, «diligencia debida» y también llamada «auditoría de venta») con Joyvio, este mismo jueves los accionistas suscribieron con dicha firma china y su filial BJ Joyvio Zhencheng Technology Co., Ltd. un contrato de compraventa de acciones denominado «Australis Seafoods S.A. Stock Purchase Agreement», en virtud del cual BJ podrá adquirir, a través de un proceso de una oferta pública de adquisición (OPA), hasta el 100% de las acciones emitidas por la productora de salmónidos que opera en Chile.
«El contrato de compraventa se encuentra sujeto al cumplimiento de las condiciones que se indican en el mismo, las que deben cumplirse a más tardar el 29 de abril de este año, plazo que se podrá extender por los 45 días que siguen a esa fecha de conformidad al contrato de compraventa», explicó el presidente del directorio de Australis Seafoods S.A., Martín Guiloff, añadiendo que en lo fundamental, esas condiciones consisten en la autorización de la transacción por las autoridades gubernamentales chinas y por los entes de libre competencia en Chile, Brasil, Estados Unidos y Rusia.
«Una vez cumplidas todas las condiciones, se lanzaría la OPA dentro de los diez días hábiles siguientes, la que no estará sujeta a condiciones de éxito ni causales de caducidad», precisó Guiloff.
El precio a ser ofrecido en la OPA por todas las acciones suscritas y pagadas de Australis será de US$880 millones, y el valor a cancelar por cada título sería de US$0,12892474779.
Para más detalles descargue a continuación el hecho esencial firmado por Guiloff, quien encabezó la sesión extraordinaria de directorio realizada este jueves, en donde por unanimidad los miembros aprobaron informar a la CMF acerca de estas circunstancias >> Australis_Joyvio_due diligence_OPA
Grupo chino
Joyvio Group, creada en agosto de 2012, es una plataforma de inversión estratégica para alimentos y agronegocios perteneciente a Legend Holdings. Esta última, a su vez, fue fundada en 1984 por Liu Chuanzhi y otros diez investigadores con una inversión de US$25.000 de parte del Instituto de Informática de la Academia China de Ciencias. A partir de la industria de TI (fundada en Lenovo), Legend Holdings ha pasado por el desarrollo de más de tres décadas, y ahora es uno de los conglomerados más grandes de China.
Lenovo (código de stock HKSE: 0992) es una compañía global de Fortune 500 y líder en el suministro de tecnologías innovadoras para el consumidor, comerciales y empresariales. Al 31 de diciembre de 2016, los ingresos de Legend Holdings (3396.HK) eran de US$44.500 millones.
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