Como ya era esperado, ayer jueves 9 de junio a las 9:15 horas Australis Seafoods, compañía salmonicultora ligada al empresario Isidoro Quiroga, debutó en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La operación fue calificada como exitosa por los altos ejecutivos de la firma, ya que más de 3 mil inversionistas entraron a la sociedad. Es así como la demanda por el 12,77% de la propiedad (180.000.000 de acciones) alcanzó los US$ 1.566 millones.
El precio de colocación fue de 85, en el rango de precio entregado por el agente colocador LarrainVial, lo que permitió a la compañía recaudar US$ 71,3 millones, cifra en línea con lo proyectado.
"En esta apertura destaca la calidad del libro y la alta demanda alcanzada, que fue 22 veces superior a la oferta, lo que la ubica dentro de las cinco operaciones con mayor sobre demanda", comentó el gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, Andrés Bulnes.
Bulnes informó que ingresaron a la compañía todos los segmentos institucionales, destacando la participación de dos AFP, además de inversionistas institucionales nacionales y extranjeros, family offices y retail.
La asignación por acciones fue de un 10,83% para las AFP, 36,11% para los fondos mobiliarios, otros inversionistas institucionales locales con un 14,58%; inversionistas institucionales extranjeros con un 3,33%; para los NIMS 14,58%; y 20,56% para el retail.
Por su parte, la prorrata fue de 50,12% para las AFP, 14,96% para los fondos mobiliarios, 7,65% para los otros inversionistas institucionales locales, 4,64% para los inversionistas institucionales extranjeros, 4,05% para los NIMS, y 2,9% para el retail.
De acuerdo con lo informado, los recursos obtenidos en la Bolsa serán íntegramente destinados a financiar parte del plan de crecimiento de la compañía, que contempla aumentar la producción de salmónidos a 32 mil toneladas (21 mil de salmón atlántico) este año, ubicándose como la cuarta exportadora en el país, y alcanzar las 80 mil toneladas hacia 2015. La inversión total del plan para los años 2011-2015 alcanza los US$ 274 millones.
El gerente general de Australis Seafoods, Andrés Saint-Jean, manifestó estar muy contento en lo que calificó como un día histórico para la compañía. "Hoy hemos podido constatar con satisfacción que el mercado ha sabido reconocer nuestras fortalezas y oportunidades. En representación de Australis Seafoods quiero dar la bienvenida a los más de 3 mil accionistas que hoy son parte de una empresa exitosa", dijo.
El director de Finanzas Corporativas de LarrainVial, José Miguel Barros, en tanto, agregó que "Australis Seafoods tiene una muy buena administración y directorio y muy buenos activos, asique estamos muy tranquilos de que se ha colocado en Bolsa una muy buena empresa que va a tener un muy buen futuro".
Es importante destacar que esta es la segunda compañía salmonicultora que se abre a Bolsa en lo que va del año, sumando un total de cinco.
Erupción volcánica
Consultado acerca de los efectos de la erupción del cordón volcánico El Caulle, Andrés Saint-Jean explicó que "el modelo productivo desarrollado por Australis disminuye fuertemente todos los riesgos asociados de la naturaleza, porque tenemos réplicas en distintos lugares que por cualquier eventualidad que pudiera suceder, estas reemplazan el efecto que pudiera ocasionar algún determinado lugar. De tal manera que estamos muy tranquilos, porque además todas nuestras instalaciones están absolutamente bajo control".