El sector pesquero navega en aguas agitadas. La crisis del sector salmonicultor derivó en una vasta reorganización industrial y el terremoto forzó a las pesquerías de la zona centro sur a revisar sus operaciones. Y sus finanzas.
Pesquera Camanchaca, la empresa controlada por Jorge Fernández Valdés (90% de la empresa) y Francisco Cifuentes (9,3%), contrató a LarrainVial para explorar opciones de financiamiento y evaluar su pronta apertura a Bolsa, dijeron agentes de la industria financiera. Ni LarrainVial ni Camanchaca estuvieron disponibles para comentar el negocio.
La empresa adoptó la decisión de contratar un agente especializado en la materia tras el fracaso de una eventual alianza que se negoció con el grupo Luksic, dijeron profesionales al tanto de las gestiones de Camanchaca.
Para ello, además, la empresa ha adoptado gestiones. Tras una reorganización realizada el año pasado, este mes ha seguido preparando a la compañía. El 9 de agosto la empresa decidió, en junta extraordinaria de accionistas, disminuir su directorio de nueve a siete miembros y, más relevante aún, dividir su actual capital de US$ 175 millones en un número mayor de acciones. Para ello, aumentó sus títulos desde 589 mil acciones a 2,9 millones de títulos, según las informaciones publicadas por el diario La Tercera.
"Es el preámbulo de una apertura", dicen en el sector pesquero. Ello permite, agregan, disminuir el precio por título y facilitar a futuro la transacción de las acciones.
Para abrirse a Bolsa, Camanchaca debe inscribir la sociedad y sus acciones en el registro de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La empresa modificó este mes su directorio y nombró a siete integrantes: Jorge Fernández Valdés (el socio mayoritario); Domingo Arteaga Echeverría (vicepresidente de Sonapesca), Juan Ignacio Domínguez (ex ejecutivo de Enersis); los abogados Esteban Papic y José Antonio Guzmán, de Portaluppi, Guzmán & Bezanilla; el abogado y director de empresas Alfredo Prieto Bafalluy; y el director de empresas y el Sistema de Empresas Públicas (SEP), Luis Hernán Paul.
Camanchaca, dicen en la industria, busca aprovechar la buena perspectiva que tienen los inversionistas sobre el sector, algo que esta semana se demostró con la emisión de acciones por US$ 24 millones de la salmonera Invermar.
La compañía pesquera tiene operaciones en todo el país -con una participación de 12% en jurel- y una filial en el rubro salmonicultor. En 2009 facturó más de US$ 300 millones.