Con referencia a la notificación de cambio de valores 23 julio de 2013, la venta de EWOS del grupo Cermaq a Altor Fund III y Bain Capital se concretó el 31 de octubre, cuya operación se cerró en el valor que la empresa previamente anunció de NOK$6.500 millones (US$1.088 millones). Cermaq reitera sus anteriores estimaciones de la ganancia que se informó de NOK$2.000 millones a NOK$2.500 millones y un dividendo extraordinario de NOK$4.500 millones a NOK$5.000 millones, equivalente a US$48 a US$54 por acción.
La contraprestación recibida como parte del cierre refleja el valor de la empresa de NOK$6.500 millones ajustado por ciertas partidas según lo acordado entre las partes en el Acuerdo de Compra de Acciones (SPA, por sus siglas en inglés), la contraprestación contingente de NOK$180 millones (US$30 millones) en créditos vencidos específico y efectivo en EWOS en el cierre, que también como resultado de la generación de flujo de caja entre la firma y cierre. Los elementos de ajuste consisten principalmente en ciertas operaciones de financiación de suministro y los acuerdos de factoring en Chile que se han considerado como capital de trabajo neto de Cermaq, mientras que se acordó como una reducción a la consideración del SPA.
De los fondos recibidos, NOK$923 millones (US$154 millones) se destinarán a la amortización anticipada de los bonos en circulación de Cermaq como se anunció en la bolsa de valores de notificación el 22 de julio 2013.
[cita align=»alignright»]La operación se cerró en el valor que la empresa previamente anunció y que llegó a los US$1.088 millones.[/cita]
Además de los ingresos recibidos, el dividendo propuesto dependerá de la refinanciación continua de Cermaq y las proyecciones de flujos de efectivo para 2014. Actualmente se espera que una asamblea extraordinaria de accionistas se celebre a finales de diciembre 2013 para decidir sobre el dividendo extraordinario.
“El proceso para completar la venta de EWOS ha sido muy bueno y el resultado está en línea con nuestras expectativas”, dijo el CEO de Cermaq, Jon Hindar.
“Confío en que esta transacción proporcionará buenas perspectivas de desarrollo para EWOS, sus empleados y los nuevos propietarios, y que Cermaq continúe colaborando fuertemente con EWOS en los próximos años”, concluyó Hindar.
Fuente: AQUA