Este lunes 19 de enero, Empresas AquaChile informó, mediante un Hecho Esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, que ha suscrito un memorándum de entendimiento (CTA) con la compañía noruega Marine Harvest ASA, con el objetivo de avanzar en los acuerdos y diligencias necesarios para fusionar Marine Harvest Chile S.A., filial chilena del conglomerado de origen nórdico, con Empresas AquaChile S.A. Esta última sería la entidad sobreviviente de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el acuerdo.
De acuerdo con la información, Marine Harvest Chile se fusionaría por incorporación en AquaChile, incluyendo los activos recientemente adquiridos de Acuinova. Inmediatamente después de la potencial fusión, los actuales accionistas de AquaChile serían dueños del 57,2% de las acciones de la entidad combinada y Marine Harvest sería dueño del 42,8% de las acciones de dicha entidad.
Marine Harvest aceptó mantener su participación accionaria en la entidad combinada hasta el 15 de junio de 2016. Posteriormente, desde el 15 de junio de 2016 y hasta el 15 de junio de 2017, Marine Harvest tendrá la opción de adquirir un porcentaje mayor de acciones de AquaChile a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que, como mínimo, le permita llegar a un 55% del total de acciones de AquaChile.
[cita align=»alignright»]Después de la fusión, los actuales accionistas de AquaChile serían dueños del 57,2% de las acciones de la entidad combinada y Marine Harvest sería dueño del 42,8% de las acciones de dicha entidad.[/cita]El precio de dicha OPA será el que resulte mayor entre US$ 0,8856 por acción y el precio de mercado de la acción de AquaChile al momento de la OPA. El precio mínimo de US$ 0,8856 por acción representa un premio de aproximadamente un 41% respecto del promedio ponderado de la acción de AquaChile durante los últimos 30 días anteriores a esta fecha.
Por su parte, Inversiones Patagonia Ltda., Holding Salmones S.A. e Inversiones Acuícolas S.A., vehículos a través de los cuales las familias Puchi y Fischer tienen actualmente un 33,03% de AquaChile, cada una, han aceptado el compromiso de vender en la OPA un número suficiente de acciones que asegure a Marine Harvest el 55% de la entidad combinada, si es que dicha OPA es lanzada. Después del 15 de junio de 2017, las respectivas obligaciones de mantener participación accionaria de Marine Harvest y la venta en OPA de Inversiones Patagonia Ltda., Holding Salmones S.A. e Inversiones Acuícolas S.A., terminarán.
[cita align=»alignleft»]Víctor Hugo Puchi se mantendrá como presidente de la entidad combinada y liderará a los actuales equipos de administración en el proceso de potencial fusión y combinación de negocios.[/cita]Adicionalmente, Marine Harvest, Inversiones Patagonia, Holding Salmones e Inversiones Acuícolas suscribirán documentación definitiva por medio de la cual, hasta el junio de 2017, Inversiones Patagonia y Holding Salmones, e Inversiones Acuícolas, tendrán derecho a votar la cantidad de acciones de propiedad de Marine Harvest que sean necesarias para que elijan a la mayoría de los directores de la entidad combinada. En virtud de aquello, las cuatro entidades nombradas serán miembros de un grupo controlador con acuerdo de actuación conjunta. Además, Víctor Hugo Puchi se mantendrá como presidente de la entidad combinada y liderará a los actuales equipos de administración en el proceso de potencial fusión y combinación de negocios.
La posible fusión ha quedado sujeta –además del respectivo acuerdo de la junta de accionistas de AquaChile– a que se llegue a acuerdo entre la partes en relación con la documentación definitiva para la operación; a la aprobación de sus respectivos directorios –y en el caso de AquaChile también de sus accionistas–; a un proceso de due diligence recíproco de ambas compañías; y a la aprobación de las autoridades relevantes. “Las partes esperan que la operación se manterialice durante el tercer trimestre de 2015”, se informó en el hecho esencial.
Para revisar en detalle el hecho esencial enviado por Empresas AquaChile a la SVS, descargue el siguiente documento: Hecho esencial Empresas AquaChile