Los acreedores de Pesca Chile, ex filial de la española Pescanova, aprobaron este jueves 16 de octubre una oferta para vender la empresa a Friosur, según informó Diario Financiero (DF).
Tras esto, fuentes de la negociación confirmaron que la ligada a la familia Del Río fue la firma que ganó la puja y se hizo con Pesca Chile en US$45 millones, que se desprenden en US$37 millones a todo evento y los US$8 millones restantes dependerán si se recuperan las cuotas de pesca durante 2015 y 2016.
Con lo anterior, quedaron en el camino las ofertas de la española Mascato y de Alimar, ligada a la familia Izquierdo Menéndez.
De acuerdo con lo publicado por DF, conocedores de la industria consignan que Friosur podrá tener amplias sinergias con su adquisición, puesto que operan en la misma zona donde ya se ubica Pesca Chile.
El memorándum de entendimiento ya está firmado y solo restaría completar los últimos trámites administrativos.
Cuentas anuales
El pasado 18 de septiembre, Pescanova explicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) que la operación no tendrá impacto en el balance del grupo acuícola-pesquero recién salido del concurso de acreedores, «porque ni Pesca Chile ni sus sociedades dependientes ya adjudicadas (Acuinova Chile y Nova Austral) han formado parte del perímetro de consolidación en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013». Además, en el hecho relevante enviado al ente regulador español, Pescanova afirmaba desconocer las condiciones en las que se había producido la venta de las dos filiales salmonicultoras. En tanto, hasta este momento aún no ha enviado un nuevo hecho relevante que confirme la venta de Pesca Chile.
Concurso de acreedores
La Voz de Galicia recordó que Pesca Chile entró en concurso de acreedores en mayo de 2013 y, de acuerdo con la legislación de ese país, tenía que ser subastada si su matriz, el grupo Pescanova, no llevaba a cabo antes un reequilibrio patrimonial, un proceso que fracasó tras varios intentos de negociación frustrados con la administración concursal chilena encargada del caso.
La deuda de la firma sumaba EUR$88,2 millones, con acreedores como Banco de Crédito e Inversiones (BCI), DNB, Itaú, Banco do Brasil y HSBC .
Es así que con Pesca Chile, sostuvo el citado medio de prensa español, Pescanova pierde una pieza clave del negocio internacional del grupo acuícola-pesquero, que llegó a representar el 30% de su Ebitda. La filial vendía el 90% de su producción a empresas de Pescanova. Y, de acuerdo con el plan de negocio de PwC diseñado durante el concurso de acreedores, la firma chilena tenía una cuota de pesca de merluza del 47% que ahora ha perdido el grupo.