En la antesala de la junta extraordinaria de accionistas que Invermar convocó para las 15:00 hrs. de este viernes 16 de enero, producto de la situación generada por la cancelación de las negociaciones con Empresas AquaChile, la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) informó que este martes 13 de enero, «de acuerdo con las normas de autorregulación bursátil, las transacciones de la compañía fueron suspendidas a partir de las 12:48 hrs. por variación significativa de precio».
El gerente general de la BCS, José Martínez Zugarramurdi, emitió un oficio dirigido al gerente general de Invermar S.A., Heinrich Strelow, donde detalló que las Bolsas de Valores procedieron a suspender la transacción de acciones emitidas por la salmonicultora, por haber registrado movimientos a un precio de $31,60 cada una, experimentando un alza de 21,54% respecto del precio de cierre de este lunes, que fue de $26,00 por cada título.
«Al respecto y atendidos los acuerdos adoptados por las Bolsas de Valores y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sobre autorregulación, solicito a usted tenga a bien informar a esta institución, a la mayor brevedad, acerca de cualquier circunstancia especial o hecho relevante que pueda explicar tal variación significativa», subrayó Martínez en el oficio remitido a Heinrich Strelow.
El ejecutivo de Invermar respondió al requerimiento y afirmó que la sociedad que representa «no tiene conocimiento de hechos o antecedentes que puedan explicar la referida alza en la cotización de las acciones».
AquaChile
Según lo informado por Pulso, los equipos de negociación de Empresas AquaChile y la banca intentan, por segunda vez, llegar a un acuerdo para que la firma ligada a las familias Puchi, Fischer y Aguilera tomen el control de Invermar.
Las conversaciones se retomaron hace unas semanas, de manera informal, y luego que las partes revisaran nuevamente el último due diligence realizado por la compañía controlada por los hermanos Alberto y Mario Montanari.
Fuentes ligadas a la compañía dijeron al citado medio de prensa que el diálogo ahora se ve mejor encaminado y la propuesta sería la misma que la anterior: lograr el 54,07% de la participación de los hermanos Montanari.
De hecho, las tratativas que han tenido ejecutivos de AquaChile con Invermar y la banca habrían despertado al mercado.
Hace seis meses, la salmonicultora vinculada a los Montanari había iniciado un proceso de búsqueda de un socio capitalista por medio de Landmark.
La idea era que AquaChile se hiciera del control de la compañía por medio de un acuerdo con los bancos acreedores a fin de fijar los términos de una capitalización de la deuda de la empresa.
«Se acordó proponer a los bancos acreedores los términos de la capitalización de parte del pasivo financiero de Invermar por la vía que resulte pertinente, que permita a AquaChile adquirir de los actuales acreedores de Invermar una participación controladora en esta sociedad», detalló AquaChile en su momento.
Además, la empresa llevaría adelante un aumento de capital por US$30 millones que será suscrito y pagado por AquaChile. Con todo, se estimaba que la salmonicultora cuyo presidente ejecutivo es Víctor Hugo Puchi desembolsaría unos US$40 millones para tomar el control.
Cooke
En tanto, el diario La Tercera publicó que Invermar habría retomado contactos con Cooke Aquaculture, que en Chile opera a través de su filial Salmones Cupquelan. La empresa canadiense ha manifestado públicamente que dentro de sus planes está el expandir sus operaciones en nuestro país.
La posibilidad de un acuerdo entre las salmonicultoras es alta. Fuentes cercanas a ambas comentaron que durante los últimos dos días, representantes de las firmas se reunieron para conversar sobre los términos en los que se realizará el acuerdo de venta, que estaría siendo asesorado por la consultora Providence Capital y el estudio de abogados Carey.
Ambas productoras de salmónidos ya habían negociado una posible venta en abril de 2013. Aquel acuerdo fue pactado con Salmones Cupquelan, e involucraba el traspaso del 54% de la chilena a la canadiense. La operación involucraba US$20 millones, sin embargo, no llegó a concretarse.
Lo que sí es un hecho, es que con la variación de 21,54% en sus títulos accionarios durante la jornada de este martes -el monto transado alcanzó a ser solo de $7.715.961-, los papeles de Invermar suman un alza de 17,04% durante enero; mientras que en el último mes de 2014 acumularon un significativo retroceso de -41,68%.