Hoy lunes 16 de marzo, la principal productora de salmónidos en el mundo, Marine Harvest ASA, anunció que está lanzando una oferta de incentivo voluntario para convertir parte de los EUR$350 millones de bonos convertibles de 2018 («Bonos 2018»), con el propósito de sostener un posible crecimiento orgánico y efectuar inversiones estratégicas.
Por lo anterior, la oferta que realiza hoy la productora es pagar en efectivo a los sostenedores de los «Bonos 2018» que elijan ejercer sus derechos de conversión desde la fecha de este anuncio público y hasta el próximo jueves 19 de marzo.
«Los sostenedores de bonos que ejerzan su derecho de conversión durante el Periodo de Aceptación recibirán (i) 11,410.3149 acciones ordinarias por EUR$100.000 de monto principal de los ‘Bonos 2018’; (ii) un retorno en efectivo de aproximadamente EUR$9,428.80 por EUR$100.000 de monto principal de los ‘Bonos 2018’ (como ajustado de acuerdo con el documento de la oferta de incentivos); y (iii) los intereses devengados por los ‘Bonos 2018’ del 8 de noviembre de 2014 (incluido) al 25 de marzo de 2015 (excluido)», explicó Marine Harvest ASA en una nota de prensa, añadiendo que la oferta de pago de incentivo voluntario no afectará los derechos de los sostenedores de «Bonos 2018» que no desean ejercer su derecho de conversión durante el plazo de aceptación.
Se puede destacar que ABG Sundal Collier y Credit Suisse están organizando la oferta para el pago del incentivo voluntario.