(Cincodias.com) La multinacional gallega Pescanova decidirá el próximo lunes 20 de enero la oferta final para salvarse de la quiebra, tras nueve meses después de haberse declarado en concurso de acreedores. Pescanova ha conseguido atraer varias ofertas de inversores interesados en inyectar capital para hacerse con el control de la compañía, si bien por el momento ninguno de ellos ha logrado el visto bueno por parte de los principales acreedores.
La banca se ha marcado como plazo este mes de enero de 2014 para decidir si acepta alguna de estas propuestas o, si por el contrario, opta por desembolsar ella misma los fondos para quedarse con la alimentaria.
En esta ronda de negociaciones, el conocido como G-7, grupo que integra a las entidades que concedieron el último crédito de EUR$55 millones (US$74,8 millones) a la compañía gallega (Sabadell, Popular, NCG, Bankia, CaixaBank, Santander y BBVA), se reunirá hoy martes para analizar la oferta presentada por los fondos Centerbridge y BlueCrest, a la que se han sumado los bonistas de Pescanova y algunos bancos extranjeros, explican estas mismas fuentes.
Una propuesta que compite directamente con la liderada por la familia Carceller, propietaria de Damm, la elegida por el consejo de administración de Pescanova como la más adecuada. Este órgano de gobierno controlado por Damm, consideró que la mejor oferta era la presentada por el consorcio integrado por la cervecera y los fondos Luxempart, KKR y Ergon Capital Partners al tratarse de un socio industrial y garantizar un plan de futuro para Pescanova.
Quita de la deuda
La banca, sin embargo, afirma que las condiciones impuestas por Damm son “inaceptables”. Estas pasan por una quita de la deuda del 90% y la inyección de EUR$250 millones (US$340,1 millones), mientras que la oferta capitaneada por los fondos Centerbridge y BlueCrest reducen la quita a un máximo del 70%, se comprometen a aportar EUR$300 millones (US$408,1 millones) a la compañía y proponen la destitución del actual consejo de administración de la compañía. Los miembros de este fueron nombrados en la última junta general extraordinaria de Pescanova, a propuesta de Damm.
En total, el grupo gallego tiene una deuda de EUR$4.218 millones (US$5.700 millones), según las últimas cuentas reformuladas publicadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Como ultimátum, la banca ha emplazado a los representantes de Damm al próximo 20 de enero para que presenten su oferta final. Esperan que mejoren los términos de la inicial.
En el caso de que ninguna de las dos alternativas que hay en estos momentos sobre la mesa logre el respaldo de las entidades acreedoras, estas se plantean la posibilidad de desembolsar los fondos necesarios para hacerse con el control de Pescanova.
La filial chilena
Tanto Pescanova como la banca acreedora consideran que la filial chilena Pesca Chile, también en concurso de acreedores desde el pasado mes de mayo, es un activo estratégico. Pesca Chile representa el 30% del ebitda total del grupo pesquero. Su futuro, no obstante, es otra de las principales incógnitas. Y en este sentido lo que suceda a lo largo de este mes de enero va a ser crucial.
Los principales acreedores de la filial, Banco de Crédito e Inversiones (BCI), DNB, Itaú, Banco do Brasil y HSBC a los que adeuda EUR$88,2 millones (US$119,7 millones), negocian su venta. Hace tres semanas habían recibido ya cuatro ofertas de multinacionales extranjeras (de Estados Unidos, Noruega y China) y el proceso seguía adelante pese a los esfuerzos de la compañía gallega de paralizar el proceso.
El motivo es que según la ley de quiebras chilena los acreedores son “soberanos”, por lo que aunque la matriz se oponga a la venta “la junta de acreedores de Pesca Chile puede sacar a subasta los activos”.
Para conservar la filial chilena, Pescanova, con el beneplácito de la banca española, se habría comprometido a inyectar EUR$30 millones (US$40,7 millones) en Pesca Chile, que serían aportados antes del próximo 16 de enero.
La división chilena de Pescanova controla las empresas Acuinova Chile, que emplea a un total de 955 personas, y Nova Austral, con una plantilla de 789 empleados.