Durante la mañana de hoy jueves 27 de marzo, Marine Harvest emitió un comunicado de prensa donde dijo «complacerse» en anunciar el acuerdo para vender a Cooke Aquaculture Inc. sus operaciones de cultivo integrados en las islas Shetland y Orkney (Reino Unido).
Dichas operaciones tienen un volumen de cosecha combinada de 17.400 toneladas estimadas para 2014 y el valor acordado de transacción de empresa (EV, por sus siglas en inglés) asciende a 122,5 millones de libras esterlinas (US$203,6 millones), lo que corresponde a un EV/kg de aproximadamente NOK$70 (US$11,6). «El cierre total de la venta se espera para el segundo trimestre de este año», detalló Marine Harvest ASA.
El deshacerse de los activos de engorda en ambas islas británicas responde a los recursos establecidos por la Comisión de la Unión Europea (UE) al haber aprobado, en septiembre de 2013, que Marine Harvest pudiera compra Morpol. «Eso sí, la transacción está condicionada a la aprobación de la Comisión de la UE que el comprador y el ofertante, así como las condiciones de venta, cumplan esos requerimientos», puntualizó la salmonicultora de origen noruego.
Marine Harvest había reservado la mayoría de esos activos para la venta, con lo que el portafolio de volumen productivo establecido por la compañía no se vería afectado con la transacción. «Teniendo como base el balance final del año 2013, el aumento previsto con la venta es de aproximadamente NOK$300 millones (US$50 millones), ganancia que será determinada en detalle una vez concluida la negociación», añadió la firma ligada al magnate Jon Frederiksen.
Una vez completada la venta es probable que aumente la capacidad potencial de dividendos de Marine Harvest para el primer trimestre (Q1), resultados que serán determinados por el directorio una vez que se informe el balance Q1 -planeado para el próximo miércoles 30 de abril-.
En la negociación entre Marine Harvest y Cooke Aquaculture ha actuado como asesor financiero Arctic Securities, mientras que Wiersholm y Brodies ha cumplido el rol de asesores legales.