Complementando la comunicación del Hecho Esencial de fecha 2 de noviembre de 2020, Blumar S.A. informó recientemente a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que, con fecha 23 de diciembre, la sociedad y su filial Salmones Blumar S.A. han suscrito con Coöperatieve Rabobank U.A., Banco de Crédito e Inversiones, Banco Santander-Chile, Banco Security y DNB Bank ASA un contrato de reprogramación de sus pasivos financieros y el otorgamiento de un nuevo financiamiento destinado a sus exportaciones, por un monto conjunto total de hasta US$ 300.000.000.
Según lo informado, esta reprogramación y financiamiento, que ha sido liderada por Coöperatieve Rabobank U.A. y en la que los acreedores participan en distintas proporciones, se divide en dos tramos: el primero de ellos por US$ 200.000.000, prorrogable hasta por un plazo máximo de siete años, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo amortizaciones de capital semestrales con un plazo de gracia inicial de dos años; y el segundo, por US$ 100.000.000, en forma de una línea de crédito comprometida, por un plazo de tres años.
Tanto la reprogramación como el financiamiento antes referidos han sido calificados como un financiamiento sustentable o ´sustainability linked loan´ por cuanto Blumar adhiere a los principios de sustentabilidad y se compromete a realizar sus mejores esfuerzos para el cumplimiento de obligaciones e indicadores sustentables durante toda la vigencia del financiamiento.
Por otra parte, se detalló que el aumento de capital de la sociedad, acordado en junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado 20 de agosto del año en curso, ha concluido exitosamente por cuanto terminó el proceso de colocación de las acciones de pago, siendo suscritas y pagadas el 99,95% del total de las acciones emitidas, y habiéndose recaudado US$ 40.243.092,60.
“Tanto la suscripción del contrato de reprogramación de pasivos y nuevo financiamiento, como el término exitoso del aumento de capital, permiten que Blumar, con más de 70 años de experiencia, siga desarrollando con éxito sus proyectos de pesca y acuicultura sustentables y, asimismo, ratifican la confianza del mercado y la banca en la compañía”, expresó el gerente general de la compañía, Gerardo Balbontín.