A fines de febrero de este año, Australis Seafoods S.A. informó como hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que a través de Inversiones ASF Limitada, Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., Inversiones Ruiseñor Dos Limitada e Inversiones Arlequín Dos Limitada había celebrado con BJ Joyvio Zhencheng Technology Co., Ltd. y con Joyvio Group Co., Ltd. -ambas firmas chinas controladas por la matriz de la compañía de computadores Lenovo- un contrato de compraventa de acciones en el cual BJ podría adquirir a través de un proceso de oferta pública de adquisición de acciones (OPA) hasta el 100% de los títulos emitidos por Australis.
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Luego se conoció que conforme a lo permitido en dicho contrato, BJ cedió su posición contractual bajo el mismo a su filial Food Investment SpA. Esto, sin perjuicio de permanecer Joyvio responsable por el cumplimiento de sus obligaciones en el negocio (incluyendo sin limitación, el lanzamiento de la OPA y el pago del precio ofertado).
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Ahora bien, durante la noche de este jueves 13 de junio, Australis volvió a remitir un hecho esencial a la CMF, en el cual el presidente del directorio de la compañía, Martín Guiloff, confirma que «todas las condiciones contempladas en el contrato de compraventa para el lanzamiento de la OPA se encuentran cumplidas». Y añade que, por ende, conforme a los términos y condiciones, Food Investment se encuentra obligada a publicar el aviso de inicio de la OPA en una fecha no posterior al próximo jueves 27 de junio.
Aumento de la oferta
En un inicio el precio a ser ofrecido en la OPA por todas las acciones suscritas y pagadas de Australis era de US$880 millones, y el valor a cancelar por cada título sería de US$0,12892474779, pero ahora Australis precisó que el grupo chino elevó la oferta a US$921,6 millones. Lo anterior implica que el precio a pagar por cada título en la OPA ascenderá a US$0,1350228883635537.
La corredora Renta4 aclaró que «el precio es superior a los US$880 millones ofrecidos en febrero que era US$0,12892474779 por acción, que con un tipo de cambio de $690/dólar, equivalía a $89,0/acción. Lo anterior se explica por la incorporación de los resultados del primer trimestre de 2019 y del proceso de due diligence en que se revisa el valor de los activos a transarse».
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Es así como este negocio supera la adquisición de AquaChile por parte de Agrosuper, puesto que Australis es una empresa más chica y se venderá más cara (cuenta con 89 concesiones en mar, más otras cinco en calidad de arriendo), con un premio sobre el 40% en su valor, versus los cerca de 15% que recibieron los accionistas de AquaChile.
En tanto, durante la tarde de este viernes los títulos de Australis en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) avanzaban en +5,08% hasta los $93,000, rentando +4,66% en lo que va de mes y 14,81% en el año. Mientras que el valor de su libro ajustado llega a los 29,63.
Grupo chino
Joyvio Group, creada en agosto de 2012, es una plataforma de inversión estratégica para alimentos y agronegocios perteneciente a Legend Holdings. Esta última, a su vez, fue fundada en 1984 por Liu Chuanzhi y otros diez investigadores con una inversión de US$25.000 de parte del Instituto de Informática de la Academia China de Ciencias. A partir de la industria de TI (fundada en Lenovo), Legend Holdings ha pasado por el desarrollo de más de tres décadas, y ahora es uno de los conglomerados más grandes de China.
Lenovo (código de stock HKSE: 0992) es una compañía global de Fortune 500 y líder en el suministro de tecnologías innovadoras para el consumidor, comerciales y empresariales. Al 31 de diciembre de 2016, los ingresos de Legend Holdings (3396.HK) eran de US$44.500 millones.