La empresa Nova Austral S.A. dijo estar «complacida» en poder anunciar que ha «colocado con éxito» un «bono garantizado senior» por US$300 millones, el cual tiene como fecha de vencimiento el año 2021 y un cupón de 8,25% anual.
La emisión del bono ocurriría antes del próximo viernes 30 de junio, sujeto a las condiciones de mercado establecidas. En tanto, se hará una solicitud para que el bono se cotice en la Bolsa de Valores de Oslo (Noruega) dentro de doce meses.
«Los ingresos netos del bono se utilizarán para refinanciar cierto nivel de endeudamiento que mantenemos, además de para propósitos corporativos generales y distribución entre los accionistas», explicaron desde la compañía controlada en partes iguales por los fondos de inversión Altor Fund III y Bain Capital y cuya producción de salmónidos es la más austral del mundo.
De igual manera, puntualizaron que la recapitalización permitirá a los propietarios «progresar más en la optimización de costos, aumentar los volúmenes de producción y obtener una mayor penetración en los mercados».
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Para cerrar, detallaron que Pareto Securities AS, DNB Markets y Arctic Securities AS están actuando como distribuidores conjuntos de la transacción del bono.