SalMar lleva meses planeando vender su participación del 72% en Frøy, anunciando que la había clasificado como activo en venta en enero de 2023.
La empresa declaró recientemente que ha recibido «un fuerte interés» por Frøy y ha cerrado oficialmente un acuerdo de venta a Falcon Bidco, una sociedad participada indirectamente al 100% por fondos de infraestructuras gestionados por Goldman Sachs Asset Management. SalMar recibirá una contraprestación en efectivo de NOK$76,50 (US$6,93 y EUR$6,47) por acción, así informó Seafood Source.
Frøy realiza tareas de instalación, mantenimiento, inspección, transporte, tratamiento, clasificación y recuento de peces de centros de cultivo, cuenta con 80 buques y tiene unos 800 empleados.
En su última actualización, SalMar informó de que su filial NTS, de la que tomó el control en diciembre de 2022, poseía 62.269.112 acciones de la empresa. Esto valoraría la transacción entre Goldman Sachs y SalMar en unos NOK$4.700 millones (US$431 millones y EUR$402 millones).
Tras la venta, Goldman Sachs presentará una oferta obligatoria a los accionistas del 28% restante de la empresa. En total, según SalMar, la contraprestación de la venta sitúa el valor total de Frøy en unos NOK$6.600 millones (US$598 millones y EUR$558 millones).
«Nos complace haber concluido con éxito la revisión estratégica de Frøy anunciada a principios de este año», declaró el CEO de SalMar, Frode Arntsen.
Agregó que «tras un proceso constructivo y después de alcanzar un acuerdo final, creemos que hemos encontrado la mejor solución, no sólo para el grupo SalMar, sino para todos los accionistas de Frøy. Tras un exitoso proceso en el que han participado muchas partes interesadas de gran reputación, hemos encontrado un comprador para las acciones de Frøy que creemos que encaja bien y será un socio fuerte para Frøy en el futuro.»
La venta aún está sujeta a algunas condiciones, entre ellas la aprobación de las autoridades de competencia y una exención del Ministerio noruego de Comercio, Industria y Pesca. Una vez cumplidas estas condiciones, la empresa dijo que espera que la venta se complete en el tercer trimestre de 2023.
«Estamos muy contentos de invertir en Frøy, como una de las empresas líderes en el suministro de transporte de misión crítica y la infraestructura de apoyo a la industria de la acuicultura», manifestó Goldman Sachs Asset Management Global Co-Director de Infraestructura, Tavis Cannell.
Añadió que «los wellboats y los buques de servicio son vitales para permitir las mejores prácticas de cultivo y Frøy está a la vanguardia de la sostenibilidad. Esperamos asociarnos con Frøy y su equipo de gestión, empleados y clientes de larga data para apoyar el crecimiento a largo plazo y la creación de valor.»
Frøy registró unos ingresos en el primer trimestre de 2023 de NOK$519 millones (US$47 millones y EUR$43 millones), frente a los NOK$431 millones (US$39 millones y EUR$36 millones) del primer trimestre de 2022.
Las ganancias de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) también aumentaron a NOK$121,8 millones (US$11 millones y EUR$10 millones), frente a NOK$111,6 millones (US$10 millones y EUR$9 millones) en el primer trimestre de 2022.
Fotografía: Seafood Source