El pasado viernes 30 de octubre, Blumar S.A. y su filial Salmones Blumar S.A. (los deudores) suscribieron con Coöperatieve Rabobank U.A., Banco de Crédito e Inversiones, Banco Santander-Chile, Banco Security y DNB Bank ASA (los acreedores) una carta de compromiso irrevocable -sujeto a las condiciones dispuestas en dicha misiva- para la reprogramación de sus pasivos financieros y el otorgamiento de un nuevo financiamiento a los deudores, destinado a sus exportaciones, por un monto conjunto total de hasta US$300 millones.
Esta reprogramación y financiamiento, que ha sido liderada por Coöperatieve Rabobank U.A. y en la que los acreedores participan en distintas proporciones, se divide en dos tramos: el primero de estos, por US$200 millones, prorrogable hasta por un plazo máximo de siete años, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo amortizaciones de capital semestrales, con un plazo de gracia inicial de dos años; y el segundo, por US$100 millones, en forma de una línea de crédito comprometida, por un plazo de tres años.
«La reprogramación y nuevo financiamiento se materializarán mediante la suscripción del correspondiente contrato de reprogramación y financiamiento. Por otra parte, se hace presente que las condiciones pactadas para la referida reprogramación y financiamiento entregan más flexibilidad a los deudores que las condiciones de sus actuales pasivos bancarios», subrayó el gerente general de Blumar S.A., Gerardo Balbontín, en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
A su vez, detalló que la referida reprogramación y financiamiento es parte del mismo proceso de reestructuración y fortalecimiento financiero que el aumento de capital de la compañía acordado en la junta general extraordinaria de accionistas efectuada el 20 de agosto de este año y que se encuentra próximo a iniciar la oferta y colocación de las acciones de pago emitidas en relación con dicho aumento de capital.
«La sociedad y su filial Salmones Blumar S.A. se encuentran realizando sus mayores esfuerzos para que este proceso de reestructuración y fortalecimiento financiero quede concluido a más tardar el 30 de diciembre del año en curso», añadió Balbontín.
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*Créditos de la foto destacada: Blumar.