Luego que el jueves 1 de octubre se conociera que Multiexport Foods aprobó llevar a cabo una operación que involucrará un aumento de capital de su filial Salmones Multiexport S.A. (Salmex) por un monto de US$100,7 millones, que permitirá incorporar a Mitsui & Co. Ltd. (Mitsui) en la propiedad de Salmex, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ofició a la empresa chilena para conocer la manera en que aumentará el valor de suscripción de la totalidad de acciones de pago.
El gerente general de Multiexport Foods, Andrés Lyon, firmó un documento en respuesta al ente regulador donde detalló que una vez efectuado dicho aumento de capital, se estima que el valor libro por acción sería de US$0,0213465, incluidas cada una de las 3.195.712.778 acciones de Salmex que serán sujero de adquisición por parte de Mitsui, las cuales representarán aproximadamente un 23,1% de los activos totales proyectados de Multiexport Foods S.A.
Es así que las metas de Ebitda (Beneficios antes de intereses, impuestos depreciaciones y amortizaciones) acumulado que Salmex deberá cumplir durante el período 2016-2018 para que aumente el valor de suscripción de la totalidad de las acciones de pago, «varía en un rango que va entre un mínimo de US$148,1 millones y un máximo de US$234,1 millones con el cual se lograría el mayor valor de US$24,4 millones», explicó Andrés Lyon a la intendenta de Supervisión del Mercado de Valores, Lucía Canales Lardiez.
«Cualquier Ebitda dentro de ese rango ajustará proporcionalmente el mayor valor resultante», complementó el gerente general de Multiexport, añadiendo que la fórmula de cálculo es la siguiente:
