Este jueves 9 de octubre se publicó en el sitio web de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) un hecho esencial enviado por Empresas AquaChile donde esta da cuenta de un acuerdo que suscribió, el miércoles de esta semana, con Inversiones y Tecnología Ltda., accionista controlador de Invermar S.A., destinado a que la compañía adquiera una participación controladora en la propiedad accionaria de Invermar.
En el documento, firmado por el gerente general, Torben Petersen, se detalla que “se acordó proponer a los bancos acreedores los términos de la capitalización de parte del pasivo financiero de Invermar por la vía que resulte pertinente, que permita a AquaChile adquirir de los actuales acreedores de Invermar una participación controladora en esta sociedad; la reprogramación del saldo de dicho pasivo que no hubiere capitalizado; y la realización de un aumento de capital de Invermar por la suma de US$30 millones que será íntegramente suscrito y pagado por AquaChile, sin perjuicio de los derechos de suscripción preferente que se ejerzan”. [cita align=»alignright»]Las partes se otorgaron un plazo que vence el día 30 de noviembre para acordar los términos del contrato.[/cita]
Por su parte, el gerente general (i) de Invermar, Heinrich Strelow, complementó que el referido acuerdo se encuentra sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes, consistentes en la realización de un due diligence a satisfacción de AquaChile, la suscripción de un acuerdo con los bancos acreedores de ambas empresas y la realización de juntas de accionistas de su representada, «que permitan la materialización de la transacción, sin perjuicio de las demás autorizaciones y acuerdos que sean necesarios para materializar las transacciones proyectadas».
Las partes se otorgaron un plazo que vence el día 30 de noviembre de 2014 para acordar los términos del contrato y otros documentos, por medio de los cuales se concretará la operación; todo ello, sujeto al consentimiento de los terceros involucrados y de las gestiones que deban realizarse ante las autoridades competentes.
Según lo informado, el otorgamiento de los contratos que permitan la materialización de las transacciones proyectadas se comunicará oportunamente al mercado y a la SVS por la vía que corresponda.
Concesiones
En caso de materializarse el vínculo entre ambas salmonicultoras de capitales chilenos, sus concesiones disponibles sumarían un total de 184 -en la actualidad Empresas AquaChile es propietaria de 152 e Invermar de 32-, posicionándose cerca de las 192 que pasaría a tener Marine Harvest (156) tras adquirir Acuinova (36). En tercer lugar, con 112, se situaría Cermaq (89) si es que se concreta la venta a Mitsubishi, controladora de Salmones Humboldt que cuenta con 23 concesiones en la actualidad.
Acciones al alza
Tras conocer la información, el mercado reaccionó de manera inmediata llevando a los títulos de Invermar a ser los de mayor rentabilidad en el día: 36,97%, muy por sobre el 11,60% de IEV y el 8,83% de CGE.
Específicamente, las acciones de la salmonicultora ligada a la familia Montanari subieron desde $31,970 del cierre anterior (miércoles) a $43,790, tranzándose este jueves casi el 10% de todo lo que se ha registrado en el año para la compañía: 56.466.289 de un total de 734.199.835.
Por su parte, AquaChile cayó en un 0,18% hasta los $392,000, en línea con el descenso del miércoles, cuando lo hizo en 1,83% ($392.700).