Multiexport Foods aprobó llevar a cabo una operación que involucrará un aumento de capital de su filial Salmones Multiexport S.A. (Salmex) por un monto de US$100,7 millones, que permitirá incorporar a la japonesa Mitsui & Co. Ltd. (Mitsui) en la propiedad de Salmex. El aumento de capital se concretará mediante la emisión de 3.195.712.778 acciones ordinarias de Salmones Multiexport, las que serán íntegramente suscritas y pagadas por Mitsui. Como consecuencia, Multiexport Foods será dueña de un 76,62% de su filial Salmex y Mitsui tendrá un 23,37% de participación accionaria en la compañía.
El valor de suscripción de las acciones de pago estaría sujeto adicionalmente a un aumento de precio, dependiendo del cumplimiento de los resultados financieros de Salmex durante el período 2016-2018.
Para llevar adelante esta operación, Multiexport Foods suscribió un investment agreement con Mitsui en el cual se establecen los términos y condiciones de la transacción. El acuerdo considera una reorganización societaria de las demás filiales de Multiexport Foods, de manera que Salmex concentre la totalidad de la operación del negocio de salmones en Chile.
El cierre de esta operación y la materialización del aumento de capital se concretará una vez que se cumplan una serie de condiciones suspensivas usuales para este tipo de transacciones. Entre otras, y en forma adicional a la reorganización societaria mencionada, se cuentan las aprobaciones correspondientes de autoridades de libre competencia, la obtención de consentimientos de ciertos terceros y de las autoridades que correspondan.
Los fondos que se obtengan del aumento de capital pagado serán destinados a mejorar la posición financiera de Salmex, financiar inversiones en bienes de capital y financiar capital de trabajo de la compañía.
A la fecha del cierre de la operación, Multiexport Foods y Mitsui suscribirían un pacto de accionistas denominado «Shareholders Agreement», conjuntamente con Salmex.