AquaBounty Technologies, Inc., subsidiaria de propiedad mayoritaria de Intrexon Corporation y empresa creadora del salmón transgénico, anunció el precio de su oferta pública suscrita previamente de 3.345.282 acciones a US$2,25 por cada una. Con esto, la compañía busca generar ingresos brutos de aproximadamente US$$7,5 millones, y espera que la oferta concluya este jueves 21 de marzo, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
AquaBounty detalló que H.C. Wainwright & Co. está actuando como el único administrador de libros para esta oferta y National Securities Corporation, una subsidiaria de propiedad total de National Holdings Corporation, opera como coadministrador del negocio.
Además, la salmonicultora ha otorgado a los suscriptores de la oferta una opción de 45 días para comprar hasta 501.792 acciones adicionales al precio de oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
«Tenemos la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para los costos de capital de trabajo asociados con el cultivo de nuestros primeros lotes de peces en las instalaciones productivas de Rollo Bay (Canadá) e Indiana (Estados Unidos), junto con otros fines corporativos generales», puntualizaron desde AquaBounty.
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«Una declaración de registro en el Formulario S-3 relacionada con la oferta pública de acciones ordinarias descritas anteriormente se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) y se declaró efectiva el 27 de abril de 2018. Un prospecto preliminar complementario que describe los términos de la oferta se han presentado ante la SEC y están disponibles en el sitio web www.sec.gov. Las copias del suplemento del prospecto final y el prospecto adjunto relacionado con la oferta pueden obtenerse, cuando estén disponibles, en H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue Tercer Piso, Nueva York, NY 10022, o llamando al (646) 975-6996 y/o enviando un correo electrónico a placements@hcwco.com«, precisó la productora de salmones.