La compañía líder en nutrición acuícola publicó el prospecto de su Oferta Pública Inicial (IPO) y proyecta recaudar hasta DKK 3.000 millones (US$ 441 millones), respaldada por inversionistas institucionales que comprometieron más del 50% de la colocación.
La productora global de alimentos para acuicultura BioMar Group A/S anunció la publicación del prospecto y el rango indicativo de precios para su Oferta Pública Inicial (IPO), paso previo a su debut bursátil en Nasdaq Copenhagen.
La compañía, filial de Schouw & Co., busca fortalecer su capacidad de crecimiento y consolidar su liderazgo en una industria acuícola global que continúa expandiéndose impulsada por la creciente demanda de proteínas de origen acuático.
Actualmente, BioMar es el tercer mayor productor mundial de alimentos para peces y camarones de cultivo de alto valor por volumen, desarrollando soluciones nutricionales y tecnologías de alimentación orientadas a mejorar la eficiencia productiva y la sostenibilidad de la acuicultura.
Schouw & Co. destaca la transformación global de BioMar
El presidente de BioMar y director ejecutivo de Schouw & Co., Jens Bjerg Sørensen, destacó el crecimiento alcanzado por la compañía desde su incorporación al grupo en 2005. “Desde que BioMar pasó a formar parte de Schouw & Co. en 2005, la compañía ha consolidado un sólido desempeño caracterizado por un crecimiento resiliente, una rentabilidad creciente, eficiencia en el uso del capital y sólidos retornos. Lo que alguna vez fue un actor regional de menor tamaño se ha transformado en una empresa global y en un proveedor líder de soluciones de alimentación dentro de una industria con una expansión estructural sostenida. Una cotización independiente de BioMar está plenamente alineada con la estrategia de Schouw & Co. de transformación a largo plazo y fortalecimiento futuro de sus negocios. Al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de liberar capacidad financiera para invertir en empresas actuales o nuevas dentro del portafolio, manteniendo una participación mayoritaria en BioMar”.
En tanto, el CEO de BioMar, Carlos Diaz, afirmó que la salida a bolsa representa una oportunidad para que los inversionistas participen en una compañía especializada en acuicultura con importantes perspectivas de crecimiento.
“Hoy es un hito significativo en la historia de BioMar. Una cotización independiente permitirá a los inversionistas participar en una empresa especializada en acuicultura que ocupa una posición estratégica dentro de una industria global en expansión. El firme compromiso de BioMar con el desarrollo de una acuicultura eficiente y sostenible mediante soluciones nutricionales y tecnología de alimentación, junto con nuestro prolongado historial de crecimiento rentable en un mercado impulsado por una creciente demanda mundial de peces y camarones cultivados, parece generar un importante interés entre los inversionistas potenciales. Consideramos que el compromiso de los inversionistas ancla de suscribir más del 50% de la oferta representa una muestra de confianza en el potencial de largo plazo de BioMar y en nuestra capacidad para materializarlo”, comentó el CEO de BioMar.
Oferta valorada en DKK 3.000 millones (US$ 441 millones)
BioMar informó un rango indicativo de precio de entre DKK 100 y DKK 108 por acción (US$ 14,70 a US$ 15,90), lo que implica una valorización total cercana a DKK 10.400 millones (US$ 1.530 millones) considerando el punto medio del rango establecido.
La operación contempla la emisión de hasta 500.000 nuevas acciones, destinadas a recaudar aproximadamente DKK 50 millones (US$ 7,4 millones) para la compañía, además de la venta de hasta 24,7 millones de acciones existentes por parte de Schouw & Co., que mantendrá una participación mayoritaria de largo plazo.
Adicionalmente, los coordinadores globales de la oferta contarán con una opción de sobreasignación de hasta 3,78 millones de acciones adicionales, lo que elevaría el total de acciones ofrecidas a 28,98 millones.
Si dicha opción se ejerce completamente, el valor total de la colocación alcanzaría aproximadamente DKK 3.000 millones (US$ 441 millones). Sin considerar la sobreasignación, la oferta tendría un valor cercano a DKK 2.600 millones (US$ 382 millones).
Inversionistas ancla respaldan la salida a bolsa
La operación cuenta con el respaldo de destacados inversionistas institucionales internacionales, entre ellos:
- ATP
- Danske Bank Asset Management
- DNB Asset Management
- Nykredit Asset Management
- TIND Asset Management
Estas instituciones comprometieron inversiones por DKK 1.350 millones (US$ 198,5 millones), equivalentes a aproximadamente el 51,6% de la oferta, excluyendo la opción de sobreasignación y considerando el precio medio del rango anunciado.
Calendario de la operación
El período de suscripción comenzará el 20 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 27 de mayo de 2026.
La compañía espera anunciar el precio definitivo de colocación y la asignación de acciones el 28 de mayo, mientras que el inicio de la cotización en Nasdaq Copenhague está previsto para el 3 de junio de 2026 bajo el símbolo bursátil BIOMAR.
Tras completarse la operación, el porcentaje de acciones disponibles libremente en el mercado se ubicará entre 25% y 29% del capital social, dependiendo del ejercicio de la opción de sobreasignación.
Asimismo, BioMar quedará sujeta a un período de restricción de venta de acciones (lock-up) de 180 días, mientras que Schouw & Co. y los miembros del directorio y la administración que mantengan acciones estarán sujetos a un período de 360 días.
La salida a bolsa de BioMar constituye uno de los movimientos financieros más relevantes de la industria global de nutrición acuícola en los últimos años y refleja la confianza de los mercados en el crecimiento sostenido del sector acuícola, particularmente en la producción de peces y camarones destinados a satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos.
Fotografías: BioMar.com