Durante la tarde de ayer miércoles 25 de septiembre, la feroesa Bakkafrost confirmó la firma de un acuerdo vinculante para adquirir el 68,6% de The Scottish Salmon Company Plc (SSC) desde la compañía Northern Link Ltd.
Durante 2018, SSC fue la segunda salmonicultora con el mayor volumen de cosecha en Escocia, y figura en la Bolsa de Oslo (Noruega). La compra de casi el 70% de la compañía desencadenará una oferta de acciones obligatoria por el 31,4% restante en SSC. El precio de adquisición acordado es de NOK$28,25 (US$3,12) por cada título e implica un valor de empresa para SSC de DKK$4.351 millones (US$637,7 millones).
La Bolsa de Oslo precisó que la transacción y cualquier oferta obligatoria posterior se financiarán mediante una combinación de deuda y capital, incluida una oferta acelerada de creación de libros de aproximadamente el 15% del capital social y una emisión de acciones directas de aproximadamente el 5% del capital social a Northern Link. «La oferta acelerada de creación de libros se lanzará inminentemente», puntualizó la plaza bursátil noruega.
The Scottish Salmon Company tiene sede operativa en Edimburgo, y sus operaciones se emplazan en la costa oeste de Escocia y las islas Hébridas. La firma tiene una genética exclusiva para el salmón de dichas áreas, que -para Bakkafrost- «es más fuerte y notablemente más firme en comparación con el salmón Atlántico tradicional».
El director ejecutivo (CEO, por su sigla en inglés) de Bakkafrost desde 1989, Regin Jacobsen, comentó sobre la transacción que «The Scottish Salmon Company representa una adquisición atractiva en esta coyuntura que proporciona la región escocesa de cultivo de salmón con potencial para sinergias y transferencia de mejores prácticas». A lo que añadió: «Todo el equipo de Bakkafrost espera trabajar con el equipo de gestión de SSC para continuar mejorando el rendimiento del negocio y generar valor en los próximos años».
SSC tuvo una cosecha de 29.913 toneladas en 2018 y una cosecha de 18.463 toneladas durante el primer semestre de este año, siendo su capacidad total de 50.000 toneladas. En 2018 generó un Ebitda (beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros) de £$56,7 millones (US$70 millones) y de £$35,7 millones (US$44 millones) entre enero y junio de 2019.
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