Un nuevo paso dio Camanchaca en su proceso de abrir su filial salmonicultora en la principal plaza financiera para los productos del mar: la Bolsa de Oslo (Noruega).
Es que, a través de la emisión de American Depository Receipts (ADR), la empresa acuícola-pesquera que en la actualidad es controlada por capitales chilenos -está ligada a los empresarios Jorge Fernández y Francisco Cifuentes- anunció que lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPI) en el mercado bursátil noruego, con la cual espera recaudar entre US$50 y US$55 millones. Estos, en palabras del director ejecutivo (CEO, por su sigla en inglés) de Camanchaca, Ricardo García, servirán para financiar oportunidades orgánicas de crecimiento.
«Esta salida a Bolsa es un importante paso adelante para Salmones Camanchaca y su compromiso de explotar de manera efectiva y eficiente sus capacidades y oportunidades de crecimiento, para continuar siendo un salmonicultor líder en los mercados mundiales, para el beneficio de los consumidores, socios comerciales, empleados y los accionistas», subrayó García en una carta a los actuales y potenciales inversionistas (Compañía Pesquera Camanchaca opera desde hace años en la Bolsa de Comercio de Santiago y recientemente anunció que su división de salmones hará lo propio de manera individual, a través del código nemotécnico «SALMOCAM»).
De acuerdo con lo informado a los inversionistas, Compañía Pesquera Camanchaca tiene como objetivo reducir su participación en el holding mediante la emisión de acciones de venta secundaria, mientras continuaría siendo un accionista significativo con una participación de entre el 67 y el 70% después de la salida a Bolsa. «Además de la venta secundaria, la compañía apunta a realizar una oferta de nuevas acciones de aproximadamente US$50-55 millones para financiar el crecimiento», reconoce una fuente conocedora del proceso.
Aproximadamente un 17% de lo recaudado iría a la expansión de la piscicultura de Petrohué (ubicada en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos); casi un 24% a la modernización y ampliación de la planta de matanza y eviscerado de San José, Calbuco (también en la región de Los Lagos); cerca de un 20% a la modernización de la planta de valor agregado de Tomé (región del Biobío); y aproximadamente un 39% a la habilitación de cinco nuevos centros de engorda en las regiones de Los Lagos y de Aysén.
DNB Markets de Noruega actúa como coordinador global único y encargado conjunto de los libros de la OPI. Larraín Vial es el agente colocador en Chile; mientras que Nordea Markets y Pareto Securities también participan en la estructuración de los libros de órdenes.
53.800 toneladas
En 2017, Camanchaca mantuvo 18 concesiones activas entre ambas regiones, las cuales totalizaron una cosecha de 34.212 toneladas (t) de salmón Atlántico; de estas, cerca de 16.000 se registraron durante el cuatro trimestre. Y se espera que esas 18 concesiones crezcan hasta 24 en los próximos años a medida que los centros arrendados sean devueltos a la compañía.
En tanto, la empresa conjunta (joint venture) para el cultivo de trucha arcoíris, donde controla el 33,3% de la propiedad, procesó 15.000 t durante el año pasado.
Es así como, considerando la biomasa en sus jaulas, Camanchaca espera cosechar 53.800 t en 2018 (incluido su joint venture para trucha).
«Esta oportunidad de mantener peces en áreas previamente arrendadas le otorga a la compañía una posición de crecimiento única bajo la nueva regulación salmonicultora de Chile, sin aumentar la producción de manera explosiva en centros puntuales ni a nivel general», concluye Ricardo García.