Elanco Animal Health Incorporated (NYSE: ELAN) anunció este martes 20 de agosto la firma de un acuerdo con Bayer AG (ETR: BAYN) para adquirir su negocio de salud animal en una transacción valorada en US$7.600 millones. La compra, que está sujeta a la aprobación regulatoria y otras condiciones de cierre habituales, crea el segundo líder en salud animal más grande al tiempo que fortalece y acelera la estrategia de Innovación, Cartera y Productividad (IPP, por su sigla en inglés) de la compañía.
La transacción duplicará el negocio de Companion Animal de Elanco, avanzando en la transformación intencional de la mezcla de cartera de la compañía y creando un equilibrio entre sus segmentos de Producción Animal y Animal Acompañante. Elanco espera que la organización combinada continúe generando un crecimiento de ingresos, mientras acelera el logro de los objetivos de margen bruto ajustado y ofrece un crecimiento del margen EBITDA (beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros) de dos dígitos.
«En nuestros primeros cuatro trimestres como compañía independiente, hemos validado el importante potencial de creación de valor desde un enfoque dedicado a la salud animal y una estrategia específica», dijo Jeffrey N. Simmons, presidente y director ejecutivo (CEO, por su sigla en inglés) de Elanco, quien aseguró que la unión de «Bayer Animal Health fortalece y acelera nuestra estrategia de IPP, transforma nuestra cartera con la incorporación de marcas conocidas para mascotas, brinda una mayor presencia en mercados emergentes clave, expande la innovación y acelera nuestro camino de expansión de márgenes».
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Por su parte, el CEO de Bayer AG, Werner Baumann, afirmó: «Nuestra división Salud Animal se encuentra entre los pioneros de este sector, ya que ha creado una cartera atractiva y asegurado posiciones de mercado bien establecidas en los segmentos de animales de compañía y animales de cultivo. Y ahora, la combinación con Elanco dará lugar a un competidor líder en la industria de la salud animal, beneficiando a clientes, empleados y accionistas por igual».
Bayer AG recibirá US$5.320 millones en efectivo, sujeto a ajustes de precios de compra habituales, y US$2.280 millones o aproximadamente 68 millones de acciones ordinarias de Elanco Animal Health.