En referencia al anuncio del pasado 12 de enero de 2018, en el cual Salmones Camanchaca S.A. comunicó su intención de llevar a cabo una Oferta Pública de Acciones (OPI) en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) y, simultáneamente, la inscripción de certificados representativos de las acciones en la Bolsa de Oslo (OSE) (con el nemotécnico «SALMON»), este martes 23 de enero la compañía anunció en Noruega los términos en los cuales los inversionistas europeos podrán participar de dicha colocación y, una vez realizada esta, recibir certificados de depósito de las acciones de Salmones Camanchaca («NDR»), transables en la OSE (la oferta).
Al respecto, la salmonicultora informó que presentará su solicitud para listarse en la OSE, quedando sujeta la oferta a la aprobación del ente bursátil noruego, la que se espera para este viernes 26 de enero y a la exitosa colocación de las acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago (bajo el nemotécnico «SALMOCAM»), estimada para la próxima semana, específicamente para el 2 de febrero.
El referido anuncio incluyó las condiciones de participación para los inversionistas institucionales y retail, y estimó un rango de valor para cada «NDR» de entre NOK$38,5 y NOK$48; esto es un rango de valor aproximado de $2.972 y $3.754 pesos por cada título. «El mencionado rango de precio considera un valor de Salmones Camanchaca, antes del aumento de capital, de entre US$280 y US$350 millones», puntualizaron desde la compañía, añadiendo que pretende recaudar fondos por entre US$45 y US$57 millones mediante una oferta de hasta 9.181.992 acciones de nueva emisión («acciones nuevas»).
Menor propiedad
Adicionalmente, Compañía Pesquera Camanchaca S.A., que es el «accionista vendedor», pretende reducir su participación en el holding a través de la venta de acciones de su propiedad («acciones secundarias»), para lo cual ofrecerá hasta 12.598.008 acciones. Así, el «accionista vendedor» se mantendrá como un accionista controlador, con un mínimo de 67% de la propiedad de la compañía.
«El monto total de la oferta estará sujeto a la cantidad de acciones efectivamente colocada, en una combinación entre ‘acciones nuevas’ y ‘acciones secundarias’. En caso que la oferta se realice al valor equivalente al punto medio del rango anteriormente señalado, el monto total recaudado en la oferta sería de aproximadamente US$121 millones», detallaron desde Camanchaca, donde su director ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés), Ricardo García, comentó que son una «empresa que compite en decenas de países» y buscan hacerlo «en igualdad de condiciones».
En esa línea, el ejecutivo subrayó que los líderes mundiales de la industria del salmón están en el mercado de capitales de Oslo, el más líquido y sofisticado para el rubro de los productos del mar. «Y queremos tener esas capacidades también. En definitiva, es una oportunidad para Salmones Camanchaca; porque conocer mejor a la competencia y tener acceso a su mercado de financiamiento, es una jugada estratégica de largo plazo», concluyó García.
En tanto, y pese a que han avanzado un 16,22% este año, las acciones de Compañía Pesquera Camanchaca en la BCS (nemotécnico «CAMANCHACA») retrocedieron en un 3,76% este martes -hasta los $56,25 cada una- y se posicionaron en el cuarto lugar de las principales bajas del día.