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Salmon industry: Agrosuper would control 10% of global production capacity
Agrosuper formally announced interest in purchasing 100% of AquaChile Companies S.A. yesterday on Monday August 6th during the morning. The largest shareholders have already confirmed the development.
If the deal is finalized, Agrosuper will own 321 of the 1,355 aquaculture concessions in Chile, which represents 24% of the Chile’s concessions and 10% at the global level.
This number of concessions have the production capacity of 220,000 tonnes and would make Agrosuper among the largest salmon companies in the world.
The General Law of Fisheries and Aquaculture of Chile stipulates that a single company or person cannot own more than 20% of the total conscionable surface area of a region.
According to Agrosuper, consolidation in the industry is necessary and will allow them to generate environmental, commercial, and health safety synergies.
ESPAÑOL (ES)
A primera hora de ayer lunes 6 de agosto, Agrosuper informó su interés formal de quedarse con el 100% de la propiedad de Empresas AquaChile S.A. en una transacción que ya tiene el visto bueno de los accionistas mayoritarios (Holding Salmones Limitada e Inversiones Patagonia Limitada y las sociedades relacionadas), quienes se desprenderán del 67% de la compañía, mientras que el 33% restante está sujeto a la Oferta Pública de Acciones (OPA), contexto en el cual concurrirán los prominentes vendedores.
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En caso de materializarse el negocio -está sujeto a condiciones usuales de operaciones de esta naturaleza, incluyendo la aprobación de la autoridad de libre competencia-, Agrosuper quedaría con 335 -si se incluyen las de lagos- de las 1.355 concesiones que están otorgadas en Chile, lo que representa casi el 24% en el país y cerca del 10% a nivel mundial. Esto, considerando las propias (Los Fiordos), las de Friosur –a comienzos de junio se conoció la venta de su División Salmones a Agrosuper–, las de AquaChile y las de Salmones Magallanes, que recientemente confirmaron su integración.
Fuente tabla: IndexSalmón.
Cabe recordar que el artículo 75 bis de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) estipula que ninguna persona natural o jurídica ni personas vinculadas a ella, en los términos del inciso décimo primero del artículo 81 bis, «podrá adjudicarse concesiones por sobre el 20% del total de la superficie concesible de una región, entendiendo por tal, la superficie total de los sectores concesibles que haya sido determinada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) para la región». Y añade: «no se considerará dentro de la superficie concesible de una región, las concesiones de acuicultura que no hayan sido licitadas». En cualquier caso, la nueva compañía cumpliría con lo establecido por esta ley.
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Ese número de concesiones le permitirían alcanzar una cosecha estimada de 220.000 toneladas, lo que sería el 10% de la producción mundial de salmónidos. Eso sí, varias de ellas podrían ser relocalizadas o fusionadas dependiendo de la normativa que estipule la autoridad sectorial.
Fuente información: IndexSalmón
A modo de contexto, y de acuerdo con el último Handbook de Marine Harvest sobre cultivo de salmón Atlántico -principal especie comercializada-, con ese nivel de cosechas Agrosuper se posicionaría entre las mayores compañías del rubro. Es que de acuerdo con el ránking, en 2017 Marine Harvest sumó 354.700 toneladas de Atlántico en los distintos países en que opera. Luego, aparecen Salmar con 135.200, Leroy con 132.00 y Cermaq con un total de 123.000.
A nivel local, y en términos de exportaciones entre enero y junio de este año, de acuerdo con las cifras más recientes entregadas a AQUA por IndexSalmón, al vincular Los Fiordos con AquaChile, Friosur y Salmones Magallanes, Agrosuper se posiciona en lo más alto del listado al totalizar 41.673 toneladas por US$353 millones (18,5% y 18,4% de participación, respectivamente).
Ahora bien, al analizar los envíos en la suma de especies (Atlántico, coho y trucha), la participación de Agrosuper sube al 19,4% y 18,9% al anotar 61.646 toneladas por US$493 millones.
En salmón coho, en tanto, la participación es aún mayor: 22,4% (14.966 toneladas) y 21,0% (US$91 millones). Esto, solo considerando a AquaChile y Los Fiordos. Eso sí, en este ítem el primer lugar es para Cermaq que a junio de 2018 registró 16.600 toneladas y US$105 millones en retornos.
Fuente información: IndexSalmón
Consolidación
Tras anunciar su ofrecimiento por AquaChile, Agrosuper, junto con afirmar que el negocio le permitirá generar sinergias ambientales, sanitarias y comerciales, expresó que «esta adquisición refuerza nuestra vocación por elaborar alimentos de la más alta calidad y frescura para los clientes y consumidores de los mercados más exigentes del mundo, de la mano de una producción responsable con el medio ambiente y cercana a las comunidades vecinas».
De igual manera, dijeron valorar el acuerdo alcanzado con los «accionistas mayoritarios de Empresas AquaChile S.A., quienes en sus 30 años de historia y con un equipo altamente capacitado y comprometido, han aportado fuertemente al desarrollo de la industria salmonicultora, por lo que queremos contar con su aporte, conocimiento y compromiso en el futuro, para en conjunto continuar contribuyendo a posicionar al país como potencia agroalimentaria».
Es que para Agrosuper, la consolidación de la industria es necesaria y una de las maneras de alcanzarla es a través de adquisiciones que, en su caso puntual, le permitan seguir siendo un referente en la producción integrada de proteínas para consumo humano directo.
El gerente general de la compañía, José Guzmán Vial, complementó que a la fecha no es posible «determinar los efectos financieros que la transacción podría tener para Agrosuper, pero se mantendrá debidamente informada a la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) de todo desarrollo relevante que se produzcan en relación con este hecho esencial«.
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