Multiexport podría llegar a las 100.000 toneladas en tres años

Mar 13, 2018

"Tenemos las concesiones para producir 100.000 t para 2020-2021", destacó Lyon, dando la señal para un crecimiento teórico de 31% en solo dos o tres años.

Después que Camanchaca inició su cotización en la Bolsa de Oslo (Noruega), una serie de salmonicultoras chilenas comenzó a pensar en hacer lo mismo, entre estas Multiexport.

Vea >> Oslo es «el lugar más líquido» para las acciones salmonicultoras

«Hasta ahora, solo estamos listados en la Bolsa de Santiago (Chile)», comenzó diciendo Andrés Lyon, director ejecutivo (CEO, por su sigla en inglés) de Salmones Multiexport, que un cuarto de su propiedad pertenece a la japonesa Mitsui. El stock restante está en manos del gigante chileno de alimentos, Multiexport Foods.

El año pasado, las ganancias de la compañía alcanzaron alrededor de US$500 millones, siendo una de las más rentables del rubro en Chile. En 2017, el EBIT por kilogramo alcanzó los US$1,75.

El balance de la empresa es sólido, mientras que la deuda neta que genera intereses ronda los US$5 millones. «Sí, sé que no es saludable», dijo Lyon, casi disculpándose de acuerdo con lo publicado por SalmonBusiness, a un público mayormente inversionista en la North Atlantic Seafood Conference (Conferencia del Atlántico Norte de Productos del Mar) realizada el pasado jueves 8 de marzo en la ciudad de Bergen, Noruega.

Crecimiento real

Al igual que otras firmas chilenas, Multiexport cultiva varias especies salmonídeas. Es así como la compañía apunta a un volumen de cosecha de 76.000 toneladas (t) este año. Aproximadamente el 85% de esta cifra es salmón Atlántico, y el resto es coho, el cual principalmente se exporta congelado a Japón.

«Tenemos las concesiones para producir 100.000 t para 2020-2021», destacó Lyon, dando la señal para un crecimiento teórico de 31% en solo dos o tres años.

Algas nocivas

Mientras que los salmones chilenos a principios de este año recibieron mucha atención a raíz de las floraciones de algas nocivas (FANs, también conocidas como blooms), las pérdidas han sido limitadas. «La última vez que estuve aquí, la habitación estaba llena y todos preguntaron por la proliferación de algas. Luego, en 2016, las pérdidas fueron pesadas; pero este año han sido normales», afirmó el representante de Multiexport, según lo informado por SalmonBusiness.

En total, Lyon estimó un crecimiento de 3% a 4% en el suministro de salmón de Chile respecto del año pasado.

Presidente ejecutivo

Por otro lado, La Tercera publicó una extensa entrevista con el presidente ejecutivo de Multiexport Foods, José Ramón Gutiérrez, que a continuación reproducimos íntegramente:

Los inicios de la industria acuícola chilena se remontan a la década del ’80. José Ramón Gutiérrez, presidente ejecutivo de Multiexport Foods, fue protagonista de la génesis del sector y formó parte del pequeño grupo de visionarios emprendedores que apostaron a lo que era un incierto y desconocido negocio. En este tiempo, además, Gutiérrez ha sido testigo del auge y consolidación de una industria que posicionó a Chile como el segundo productor de salmón a nivel mundial, solo aventajado por Noruega. Y, también, de uno de los momentos más complejos que ha enfrentado el rubro: la crisis del virus ISA. «Esta industria ha sido la única que el país ha creado en los últimos 30 años y una de las muy pocas en que Chile es top 2 en el mundo», sostiene Gutiérrez, y recuerda el inicio.

«A fines de los ’90 y principios de los 2000 pasamos a ser la industria más eficiente y competitiva del mundo, a gran sorpresa de los noruegos, escoceses y canadienses que habían liderado la industria por tanto tiempo. Esto demuestra que en Chile sí se pueden hacer grandes cosas, cuando el Estado y el mundo privado están alineados. No eran solo buenas condiciones naturales para producir salmones, sino que detrás hubo un empuje empresarial y una capacidad de desarrollo e innovación impresionantes. La capacidad empresarial chilena es de alto nivel internacional».

Lo propio ocurrió con la Sociedad de Exportaciones Múltiples Limitada, nombre con que partió Multiexport, que formaron los socios Alberto del Pedregal, Martín Borda, José Ramón Gutiérrez, Hugo Pino y Carlos Pucci. En 1987 partieron con un centro de cultivo de salmones en Chiloé, que producía 150 toneladas al año, con balsas de madera de 10 por 10 metros y donde empleaban a 40 personas, que realizaban todo el trabajo en forma manual.

Desde ese momento, el negocio tomó un curso acelerado. Hoy, Salmones Multiexport S.A., filial de Multiexport Foods, tiene un valor de mercado de US$844 millones -calculado según el precio actual de la acción de su matriz en la Bolsa de Santiago-, emplea a 2.300 personas, produce aproximadamente 80.000 toneladas al año, vende sobre US$500 millones anuales y exporta a más de 25 países.

Ahora, dice, superada la prolongada crisis del sector, es tiempo de pasar a una nueva etapa: promover y «marketear» el salmón chileno en los mercados internacionales, mejorando su reputación e imagen, como lo hace Noruega desde hace tanto tiempo. Comenzarán por Estados Unidos, el principal mercado.

«En 2017 se organizó e hizo el lanzamiento del Chilean Salmon Marketing Council (Consejo Chileno de Marketing del Salmón, CSMC), destinada a mejorar la reputación e imagen del salmón chileno y promover su consumo en los mercados internacionales», destaca. Para liderar la iniciativa ficharon como CEO a James Griffin, con más de 30 años de experiencia en la industria de alimentos.

Vea >> En Estados Unidos: Destacan las fortalezas del salmón chileno

¿Cuál es la percepción afuera del salmón chileno?

A nivel de gerentes de compra de supermercados, cadenas de restaurantes y distribuidores, el salmón chileno es percibido de igual o superior calidad que el salmón europeo o canadiense, pero que se puede comprar significativamente más barato, por cuanto el consumidor final lo percibe de más baja calidad, al provenir de un país latino, en el que erróneamente suponen que las prácticas productivas no son tan buenas como en los países desarrollados de Europa y Norteamérica.

¿Qué vende Noruega?

Imagen. Toda su campaña de marketing está enfocada en resaltar que el origen es todo («origin matters») y que los fríos fiordos de Noruega son el mejor lugar del mundo para producir salmones saludables, felices y amigables con el medioambiente. Tenemos que reconocer que Noruega ha hecho por muchos años un gran y constante trabajo de marketing, habiendo logrado posicionar al salmón noruego como el de mejor calidad en el mercado internacional. Noruega se vende como destino turístico, su historia de país vikingo, se vende como país ecológico, como el mejor lugar para vivir, entre otros, y lo han hecho muy bien.

¿A cuánto se vende el noruego?

El salmón noruego entero, sin ningún valor agregado en su procesamiento o empaque, se vende normalmente entre US$0,70 y US$1,00 por kilo más caro que el chileno.

¿Todo por un tema de imagen?

Sí, la imagen es muy importante en este negocio. Hay que trabajar los mercados, influenciar positivamente a los líderes de opinión, mostrarles nuestra industria, nuestras prácticas productivas, la belleza de nuestro país, la limpieza y calidad de nuestras aguas, el maravilloso escenario natural donde se cultiva el salmón chileno y la calidad de nuestra gente, la gente de la Patagonia y del sur de Chile. Así se darán cuenta los consumidores que el salmón chileno no tiene diferencia con el salmón europeo. Y ese es un tema de marketing, algo que nunca hemos trabajado en serio.

¿No se ha trabajado o a la industria chilena aún le pesa la herencia del virus ISA?

Principalmente, es algo que no se ha trabajado. El esfuerzo chileno siempre ha sido crecer en volumen o cantidad. En general, los chilenos somos malos para hacer marketing de nuestros productos de exportación en los mercados internacionales. Ninguna industria chilena ha hecho un trabajo descollante de marketing internacional. Ese hecho habla por sí solo.

Y en nuestro país, ¿harán alguna estrategia?

Las empresas estamos trabajando, conscientes de que para que los chilenos se sientan orgullosos de nuestro salmón es fundamental su disponibilidad y el fomento de su consumo interno. El vino y la fruta gozan de una gran reputación entre los chilenos, porque están disponibles para su consumo y es posible apreciar su gran calidad. En esta nueva etapa, debemos acercar la industria del salmón y sus productos al consumidor chileno. Nosotros como Multiexport estamos trabajando en un par de interesantes proyectos.

¿Llegarán directamente al consumidor, a través de tiendas?

Sí, directamente al consumidor, pero innovando en la forma de vender y centrando la atención en la experiencia del consumidor con el producto.

¿Los chilenos valoran su industria salmonicultora?

La valoran, pero bajo el valor real que esta industria tiene realmente para Chile. Pocos la entienden en su problemática, de ahí se explica lo que ha costado implementar soluciones a sus problemas. En los primeros 20 años el país no se dio cuenta de la industria que se estaba forjando y del nivel de importancia socioeconómica que estaba adquiriendo en el desarrollo de las regiones suraustrales. Podríamos decir que la primera vez que el país tomó conciencia de la importancia de la industria fue cuando estalló la crisis del virus ISA, en 2008-2009, generándose una crisis económica importante en las regiones de Los Lagos y de Aysén.

Sin embargo, a pesar de habernos podido sobreponer a la crisis y de estar nuevamente en buena senda de desarrollo, todavía el país no toma 100% conciencia de las necesidades del sector para mejorar su competitividad y para asegurar definitivamente la sustentabilidad de la industria en el largo plazo.

¿De quién es la responsabilidad?

Del Estado y de la propia industria. El complejo escenario que le tocó vivir entre los años 2008 y 2015, período durante el cual las empresas concentraron todos sus esfuerzos en sobrevivir, ha dado muy poco espacio para trabajar otros ámbitos, tales como las relaciones con nuestras comunidades y nuestros principales stakeholders.

En el ámbito social, hoy la gente espera otra cosa de una empresa de lo que esperaba hace 30 años. El mundo cambió, Chile cambió, y estos cambios sucedieron en un plazo muy breve. La industria no tuvo capacidad de respuesta ni de adaptación al nuevo escenario social del país, porque estaba concentrada en sobrevivir y resolver su propia crisis interna.

Importante es señalar que cuando se habla de sustentabilidad de una industria, esta se organiza en tres áreas: la económica, la social y la medioambiental, donde la piedra basal de esa trilogía es la sustentabilidad económica. Sin ella es imposible que haya sustentabilidad social y medioambiental. Del mismo modo, si no hay sustentabilidad social y medioambiental, tampoco existirá sustentabilidad económica. Eso es lo interesante del necesario balance de estos tres ejes del desarrollo económico en el mundo de hoy.

Costos bajos, más eficiencia

¿Cuál es el volumen sustentable para la industria?

Alrededor de la producción actual de la industria, que es un poco más de 800.000 toneladas, considerando las tres regiones donde producimos salmón. Subir o bajar de ese nivel de producción dependerá del comportamiento sanitario y medioambiental. Es importante señalar que con inversión en ciencia se pueden desarrollar cambios tecnológicos que puedan incrementar en forma sustentable ese volumen en el largo plazo.

¿En costos ha habido avances?

La mejor situación sanitaria de la industria ha generado espacio para optimizar las operaciones y las empresas han puesto el foco en ser más eficientes. Cuando había buenos precios, el foco era crecer. Hoy, todo el esfuerzo está puesto en ser más eficientes, tener por ende menores costos y tratar de vender el salmón a mejor precio. En materia de costos, se han producido grandes avances desde 2015, cuando la industria chilena producía a US$4,30 por kilo de salmón materia prima; hoy lo hacemos entre US$3,40 y US$3,60 el kilo, costo que es levemente superior al actual de Noruega.

¿Cuál es ese costo?

Noruega es el país más eficiente y produce a un costo de entre US$3,20 y US$3,40. En Chile podemos progresar y perfectamente llegar al costo noruego o incluso mejorarlo.

¿En qué plazo?

Como los ciclos productivos son largos, estimo que si la industria continúa con buena situación sanitaria, entre dos y cuatro años debiéramos estar en esos niveles de costos.

Nueva etapa

¿En qué pie está el sector?

Financieramente están todas las empresas de la industria sanas y con buenos resultados, no solo por los buenos precios en 2017, sino porque también han reducido los costos significativamente. La industria está absolutamente recuperada. Es cosa de ver los precios de las acciones de empresas salmonicultoras en la Bolsa local. Y en Noruega también están muy interesados en invertir en firmas chilenas, ya lo hizo Camanchaca con su apertura en la Bolsa de Oslo y ahora lo hará AquaChile.

¿Y ustedes?

Hace dos años, bancos de inversión noruegos nos propusieron también listarnos en la Bolsa de Oslo, pero en ese momento estábamos terminando de realizar un aumento de capital importante, en el cual incorporamos a la empresa japonesa Mitsui como accionista.

¿Y ahora?

El aumento de capital de fines de 2015, de más de US$100 millones, sumado a los buenos resultados de 2016 y de 2017, mantienen a la empresa con una excelente y sólida posición financiera, por tanto, no hay necesidad de un nuevo aumento de capital para financiar nuestro plan estratégico. No descarto que a futuro podamos hacerlo.

¿Llegará el día en que chilenos participen en empresas noruegas?

Hoy, las empresas noruegas valen el doble que las chilenas, por lo tanto, es muy difícil pensar que una firma chilena se compre una noruega, pero pueden existir otras alternativas, tales como una fusión entre una empresa noruega con una chilena, pero falta un rato para eso, ya que Chile debe demostrar que su buen desempeño económico, sanitario y medioambiental es de largo plazo. En los negocios nada se puede predecir: en el futuro las condiciones pueden cambiar y las empresas chilenas pueden valer más que las noruegas y así Chile podría estar comprando empresas noruegas. Ese escenario ya se dio hace algunos años, pero ninguna empresa chilena aprovechó la oportunidad.

¿Cómo está la relación con la banca?

La relación es muy buena. La banca comprendió la importancia del sector, pero también entendió su problemática y lo que había que solucionar para lograr la estabilidad de la industria. Hoy, con los cambios regulatorios ocurridos, con el progreso en materia de costos, la estabilidad de la situación sanitaria y medioambiental, los bancos están de vuelta apoyando el financiamiento del sector.

El 2017 fue bueno, con exportaciones históricas y un alza relevante de precios. ¿Cómo será este 2018?

Estamos actualmente con precios más bajos que en el primer trimestre de 2017, pero podemos tener tan buenos resultados como el año pasado por la baja de costos y a precios esperados que serían más estables en 2018 comparado con el anterior.

¿Por dónde irá la expansión de Multiexport?

Este año nuestra gestión estará centrada, primero, en seguir avanzando en la disminución de nuestros costos de producción; segundo, en trabajar un programa de marketing en nuestros principales mercados para lograr mejores precios en el futuro, y tercero, en desarrollar nuestro proyecto de la región de Magallanes, que estamos planificando con la más avanzada tecnología y los mejores y más exigentes estándares vigentes en la industria en el mundo.

¿Cuánto producirán allá?

Con las concesiones vigentes esperamos producir unas 20.000 toneladas al año, una cantidad muy menor de lo que producimos actualmente en las otras regiones en las que estamos presentes. Esperamos darle un sello muy especial a nuestra futura operación en la región de Magallanes.

¿Cuándo estará operativo?

Las primeras instalaciones productivas entrarán en operación a fines de 2018. Las primeras producciones saldrán en 2020.

¿Crecer vía adquisiciones, fusiones, es una opción?

Siempre estamos observando los movimientos de la industria, analizando las oportunidades que se presentan y seremos muy proactivos cuando exista un proyecto interesante para agregarle valor a nuestra empresa.

«Confiamos en una solución técnica al tema regulatorio»

¿Hoy está la sustentabilidad económica para abordar las tareas sociales y medioambientales pendientes?

La sustentabilidad económica en esta industria depende fundamentalmente de la calidad de la normativa que regula al sector. La razón de lo anterior es porque el agua de mar donde producimos es común para todos y compartimos su uso con otras empresas del sector y con otras actividades económicas. Por lo tanto, lo que haga una empresa en uno de sus centros productivos puede afectar negativamente a un centro de producción de una empresa vecina, ya que las corrientes marinas trasladan las enfermedades de un punto a otro a gran velocidad. Si tengo un pez enfermo, esos patógenos podrían llegar a mi vecino si a ambos nos afecta la misma corriente marina. También existe el concepto de capacidad de carga, que dice relación con el número máximo de peces que una determinada zona productiva puede sostener para que esta sea sustentable sanitaria y medioambientalmente. Convencer al Estado de que había que trabajar en esas materias tomó muchos años. Se ha avanzado lentamente, pero con mayor proactividad y velocidad en estos dos últimos años.

Y quedan pendientes temas importantes…

La agenda regulatoria es larga y los dos últimos gobiernos, del Presidente Piñera y de la Presidenta Bachelet, la han abordado de forma parcial y solo en algunos puntos. Quedan por resolver temas importantes sobre materias territoriales, simplificación de la normativa, eliminación de normativa que resta competitividad a la industria sin objeto. Para ser sustentables sanitaria, medioambiental y económicamente es fundamental tener concesiones más grandes, más alejadas entre sí y menos concesiones por barrio productivo. Es una solución que propusimos hace mucho tiempo y que aún no se ha resuelto.

¿Falta voluntad política?

Pienso que los políticos tienen buena voluntad, pero les falta entender la problemática y las necesidades del sector. Por otra parte, no ha habido el ambiente político óptimo en el Congreso para tramitar una ley que sea eminentemente técnica. En acuicultura, una ley de características técnicas que termina politizándose en su tramitación aterroriza a cualquiera. Además, todo el ruido provocado por el tema de la ley de pesca extractiva, que muchos confunden con acuicultura, tampoco ayuda y al final todo se ha confabulado y se han demorado las soluciones.

¿Qué espera del Congreso y del gobierno que asumen hoy?

Por los nombramientos del Presidente Piñera en su gabinete, tenemos confianza de que podremos trabajar técnicamente el tema del mejoramiento de la normativa que regula al sector. Es fundamental que tengamos una buena ley, que sea técnicamente discutida al más alto nivel. Sobre el Congreso, veremos cómo trabajan las distintas fuerzas y cómo se organizan. Necesitamos un Congreso mirando el futuro del país más allá de los intereses partidistas, que son siempre de mirada corta.

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Corepa AG corfo Corfo Los Lagos Corporación de Fomento de la Producción Corporación Multigremial de Aysén Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Corral corredora de valores corredora Intervalores corredoras corredoras de Bolsa corredores de bolsa Corte Suprema cosecha de peces cosecha de salmón cosecha de salmón Atlántico cosecha de salmones cosecha de salmónidos cosecha de trucha cosecha de trucha arcoíris Cosechas de peces cosechas de salmón cosechas de salmón Atlántico cosechas de salmones cosechas de salmónidos cosechas de trucha cosechas de trucha arcoíris costa oceánica costa Pacífica costa Pacífico costas de Chile costo de producción costo productivo costos costos de producción costos operacionales costos productivos Coyhaique Cozy Cozy Harbor Cozy Harbor Seafood Cozy Harbor Seafood Inc. CPC CREAN crecimiento de los animales crédito crédito sindicado criaderos crianza animal crisis del ISA crisis del ISAv Crisis del virus ISA Cristian Araneda Cristián Arenas Cristián Franz Cristian Hudson Cristian Segura CRUBC crustáceos CSMC cuarto trimestre Cucao cuentas en participación cuerpo legal cuidado ambiental Cuidemos Nuestro Sur cultivo animal cultivo de algas cultivo de chorito cultivo de choritos cultivo de especies hidrobiológicas cultivo de mejillón cultivo de mejillón chileno cultivo de mejillones cultivo de mitílidos cultivo de moluscos cultivo de peces cultivo de salmón cultivo de salmones cultivo de salmónidos cultivo de trucha cultivo de truchas Cultivos Marinos Lago Yelcho Cultivos Sur cultura huilliche cumplimiento ambiental Dalcahue Daniel Bortnik Daniel Cheuqueman Daniel Morton DataSalmon debut bursátil Décima Zona de Carabineros declaración de intenciones Degustación degustaciones Del Frisco’s Del Frisco’s Grille demanda de salmón demanda por salmón Denise Herrmann Denise Herrmann Ortiz denominación denominación de origen Denominación de Origen Protegida Departamento de Medicamentos Esenciales Departamento de Medicamentos Esenciales de la OMS Departamento de Medio Ambiente Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile depositary receipts depuradoras derechos ancestrales derechos consuetudinarios desafío culinario desarrollo clínico desarrollo humano desarrollo sostenible desarrollo sustentable descargas desembarques artesanales desembarques pesqueros desempleo desperdicio de alimentos deuda deuda bancaria deuda financiera deuda neta deuda/Ebitda deudas bancarias dictamen dieta acuícola dieta para peces dieta para salmón dieta para salmones dieta para salmónidos dietas acuícolas dietas para peces dietas para salmón dietas para salmones dietas para salmónidos difusión difusión extranjera dinoflagelado dinoflagelado nocivo dinoflagelado tóxico diputado diputado Alejandro Santana Diputado Bernardo Berger diputado Iván Flores Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático Dirección de Obras Portuarias Dirección de Obras Públicas Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile Dirección Regional Dirección Regional de Magallanes Dirección Regional del Sernapesca Dirección Regional del Sernapesca Aysén dirección zonal Dirección Zonal de Pesca Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura de La Araucanía Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura de la Región de La Araucanía direcciones zonales direcciones zonales de pesca direcciones zonales de Pesca y Acuicultura Direcon Direcon-ProChile Directemar director comercial director de operaciones director de SalmonChile director ejecutivo director Ricardo Arriagada directorio directorio de SalmonChile dirigente dirigentes sindicales dirigentes sociales Dirinmar distribuidores Diversified Communications División Coolfish DNB DNB Bank DNB Bank ASA DNB Bank ASA de Noruega DNB Markets DNDi DNO docentes doctor doctor Andrei Tchernitchin doctor Andrei Tchernitchin Varlamov doctor Cristián Araneda doctor Cristian Segura doctor Eduardo Tarifeño doctor James E. Griffin doctor James Griffin doctor Leonardo Guzmán doctor Luis Bavestrello doctor Malgorzata Zbawicka doctor Mario Raviglione doctor Roman Wenne doctor Tedros Adhanom doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus doctora Denise Herrmann doctora María Angélica Larraín doctora María José Gallardo doctora Suzanne Hill doctores dolor abdominal DOP Dorothy Pérez Dorothy Pérez Gutiérrez Dr. Andrei Tchernitchin Dr. Andrei Tchernitchin Varlamov Dr. Cristián Araneda Dr. Cristian Segura Dr. Eduardo Tarifeño Dr. James E. Griffin Dr. James Griffin Dr. Leonardo Guzmán Dr. Luis Bavestrello Dr. Malgorzata Zbawicka Dr. Mario Raviglione Dr. Roman Wenne Dr. Tedros Adhanom Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Dra. Denise Herrmann Dra. Denise Herrmann Ortiz Dra. María Angélica Larraín Dra. María José Gallardo Dra. Suzanne Hill dueñas de hogar E. coli EBIT EBIT operacional Ebitda Ebitda consolidado ECMPO ECMPO Budi – Toltén ECMPOs Economía economía regional editec Eduardo Aguilera Eduardo Avello Concha Eduardo Ferrari Eduardo Tarifeño educación EIA ejecutivos ejecutivos salmonicultores El Niño Embajada de Chile Embajada de Chile en Estados Unidos embajadora embajadora de la UE embajadora de la UE en Chile embajadora de la Unión Europea embajadora de la Unión Europea en Chile embajadora del mejillón embajadora del mejillón chileno embajadora del mejillón de Chile embajadora Stella Zervoudaki embarcaciones embarcaciones acuícolas embarcaciones pesqueras embarcaciones salmonicultoras embriología embriología comparativa emisiones empleo empleos Emprendimiento empresa acuícola-pesquera empresa Caleta Bay empresa chilena empresa mitilicultora empresa salmonicultora empresariado empresariado acuícola empresariado salmonicultor empresario Isidoro Quiroga empresarios empresarios acuícolas empresarios salmonicultores empresas acuícolas Empresas AquaChile empresas chilenas empresas farmacéuticas empresas proveedoras empresas salmonicultoras endemismo endeudamiento endeudamiento neto Enfermedad Bacteriana del Riñón enfermedades enfermedades del salmón enfermedades humanas enfermedades salmonicultoras Enjoy Chiloé Ensenada Las Islas ensilaje ensilaje de salmones ensilajes enterobacterias entidades financieras envíos epidemias epidemiología epidemiólogo epidemiólogo Marco Acuña era post-antibiótica Eric Vargas Eric Vargas Quinchamán erizo erizos Ernesto Olavarria Escocia escolares escritura pública espacio espacio costero Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios Espacio Costero Marino para Pueblos Originarios Espacio Costero Marino Pueblos Originarios espacios espacios ancestrales espacios costeros Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios Espacios Costeros Marítimos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios espacios marinos España especie endémica especie nativa especies bentónicas especies de mejillón especies hidrobiológicas especies nativas especies salmonídeas Estados Unidos estadounidense estadounidenses estándar ASC estándar de calidad estándares ambientales estándares sanitarios Estero Compu estero Córdova Estero Córdova 2 Estero Córdova II estero Pitipalena Estocolmo estrecho de Magallanes estuario de Reloncaví estuario del Reloncaví estuario Reloncaví estudiantes estudiantes secundarios estudio etiquetado etiquetado alimentario etiquetado de alimentos etiquetado nutricional Etiquetado Nutricional de Alimentos Eugenia Schnake EUMOFA Europa Europa continental europeos evaluación ambiental evaluación de impacto ambiental Evolutionary Applications ex presidente exhibición exportación exportación de alimentos exportación de alimentos chilenos exportación de bienes exportación de centolla exportación de centollas exportación de erizo exportación de erizos exportación de mejillón exportación de mejillones exportación de mejillones chilenos exportación de mejillones de Chile exportación de pescado exportación de productos del mar exportación de salmón exportación de salmón Atlántico exportación de salmón chileno exportación de salmón de Chile exportación de salmones exportación de salmónidos exportación de servicios exportaciones exportaciones chilenas exportaciones de alimentos exportaciones de bienes exportaciones de centolla exportaciones de centollas exportaciones de Chile exportaciones de erizo exportaciones de erizos exportaciones de mejillón exportaciones de mejillón chileno exportaciones de mejillón de Chile exportaciones de mejillones exportaciones de pescado exportaciones de productos del mar exportaciones de salmón exportaciones de salmón Atlántico exportaciones de salmón chileno exportaciones de salmón de Chile exportaciones de salmones exportaciones de salmónidos exportaciones de servicios exportaciones de trucha exportaciones de trucha chilena exportaciones de trucha de Chile exportaciones de truchas exportaciones salmonicultoras exportadoras de salmón exportadoras de salmones exportadoras de salmónidos exportadoras de trucha exportadores exportadores chilenos exportadores de Chile exportadores de mejillón exportadores de salmón exportadores de salmones exportadores de salmónidos exportadores de trucha extensionismo tecnológico Fabián Parra Fabián Parra Muñoz Facebook factor de conversión Factor de Conversión Alimenticia factor de conversión biológico factor de conversión de alimento factor de conversión de alimento biológico factor de conversión del alimento factores de conversión factores de conversión biológico Facultad de Ciencias Agronómicas Facultad de Ciencias Agronómicas de la U. de Chile Facultad de Ciencias Agronómicas de la UChile Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Agronómicas UChile Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas Facultad de Ciencias Veterinarias Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile Facultad de Medicina de la Universidad de Chile Fahara Zamorano fair value fallo family offices FAN FANs FAO farmacéuticas farmacología farmacorresistente farmacorresistentes fármacos fármacos antimicrobianos fármacos veterinarios Farmavet Faro Marta Faro San Isidro fauna marina FCh FCLP FCRb FECU Fedepes Fedepes Biobío Federación Chiloé Unido Federación Chonchi al Sur federación de pescadores Federación de Pescadores Chiloé Unido Federación de Pescadores de Calbuco Federación de Pescadores de Quellón Federación de Pescadores y Centros Semilleros de Hualaihué Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur-Valdivia Felipe Sandoval Felipe Sandoval Precht fenómeno de La Niña fenómeno La Niña feria feria de Boston feria de Bruselas Feria de Mehuín feria de productos del mar feria fluvial feria fluvial de Valdivia feria internacional Feria Internacional Seafood Expo North America Feria Los Molinos Feria Mehuín feria Seafood Expo feria Seafood Expo Global feria Seafood Expo North America ferias Fernando Oyarzún Fernando Villarroel fianza fianza solidaria fianzas Ficha Estadística Codificada Uniforme fiestas costumbristas filetes de salmón filtros UV Financial Supervisory Authority of Norway financiamiento finanzas fiordo de Reloncaví fiordo Puyuhuapi fiordo Reloncaví fiordos fiordos y canales Fipasur Fiscalización Fiscalización 3.0 fiscalización acuícola fiscalización acuícola-pesquera Fiscalización ambiental fiscalización salmonicultora fiscalización sanitaria fiscalizadores Fisheries of the United States física física óptica Fitch Fitch Chile Fitch Ratings fitoplancton floración algal nociva floración de algas nocivas Floraciones Algales Nocivas Floraciones de Algas Nocivas florecimiento algal nocivo florecimiento de algas Florecimiento de Algas Nocivas Florecimientos de Algas Nocivas flujo de caja Flujo de Caja de Largo Plazo flujos de caja fluorocromo folletos Fondecyt Fondecyt 1130302 Fondecyt Regular 1130302 FOndef Fondef ID16I10013 Fondef IDeA fondo marino fondos de inversión fondos mutuos Food Collection Foods from Chile foodservice formalización formato fresco Fotem Mapu Francia Francisca Toledo Francisco Bertens Francisco Cifuentes Francisco Cifuentes Correa Francisco Vera Millaquén free float fresco Friosur Frisco’s Grille Froward Fuerte Bulnes Fuerzas Armadas funcionarios públicos Fundación Chile Fundación Chinquihue fundiciones fusiones GAA Gabriela Tramón Galicia ganadería ganado ganancia ganancias GARDP Gary Carvalho gas gasíferas Gastón Cortez gastronomía gastronomía del mar gastronomía marina general Rodrigo Cádiz genética genómica genómica acuícola George Chamberlain Gerardo Balbontín gerente de Administración y Finanzas gerente de Administración y Finanzas de Australis Seafoods gestión acuícola gestión del borde costero gestión integrada gestión sanitaria Gjensidige Forsikring Global Antibiotic Research and Development Partnership Global Aquaculture Alliance Globefish Gobernación Gobernación Provincial Gobernación Provincial de Chiloé gobernador de Aysén gobernador provincial gobernador provincial de Aysén gobernador provincial de Chiloé gobierno Gobierno de Chile Gobierno Regional Gobierno Regional Aysén Gobierno Regional de Aysén Gobierno Regional de Los Lagos Gobierno Regional Los Lagos Golden Ocean Group Golfo Corcovado golfo de Ancud golfo de Corcovado golfo de Penas golfo del Corcovado Google Google Play GooglePlay GORE GORE Aysén GORE de Aysén GORE de Los Lagos GORE Los Lagos gradiente de azúcar Gran Reserva Syrah Grani Martic Greenpeace Greenpeace Chile gremial gremialista gremialistas gremio gremio acuícola gremio de industriales pesqueros gremio industrial pesquero gremio médico gremio mitilicultor gremio pesquero gremio salmonicultor gremios gremios acuícolas Grieg Grieg Seafood Grieg Seafood ASA Grupo GTD grupo interdisciplinario Guabun Guairabo Guaitecas Guapiquilán Guaquipilán Guaquipilán II Guillermo Rivera Gwen Handy Handy Seafood Handy Seafood Incorporated Hans Weber harina de pescado hatchery Healing Chefs hecho esencial hechos esenciales Héctor Morales Héctor Morales Ojeda herramienta terapéutica herramientas genómicas herramientas terapéuticas hipoteca hipoteca acuícola hipotecas hipotecas sobre artefactos navales hipotecas sobre concesiones acuícolas hipotecas sobre concesiones de acuicultura hipotecas sobre inmuebles hipoxia hojas de nalca Holanda hormigueo hospital Hospital de Castro Hospital de Puerto Montt Hospital de Quellón hospitales Hotel Gran Pacífico Hotel Gran Pacífico de Puerto Montt Hotel Loberías del Sur hoteles Hualaihué Hueicolla huella ambiental huella de carbono Huenquillahue Hugo Pino Huichas huilliche huilliches Huiro humanos Humphreys i-FAN I+D I+D+i i~FAN ICBM ICTIO Ictio Biotechnologies ictiología IDEAL identidad cultural identidad cultural Lafkenche identidad territorial Identidad Territorial Lafkenche Identidad Territorial Lafkenche de Temuco IFOP Ignacio Guerrero imagen Chile Imagen de Chile imagen país impacto ambiental impactos en la salud impactos en salud importación de salmón importación de salmones importación de salmónidos importaciones importaciones de salmón importaciones de salmones importaciones de salmónidos importadores importadores de alimentos importadores de productos del mar importadores de salmón impuestos impuestos corporativos INACh Incar incerteza jurídica incertidumbre jurídica inclusividad Indap Index Salmón INDEXSalmon indicador indicador de precio indicador de precios indicadores de precio indicadores de precios indicadores económicos indicadores financieros indicadores sanitarios índice OBX índice SalmonEx Indígena indígenas industria industria acuícola industria acuicultora industria alimentaria industria alimenticia industria de los alimentos industria del mejillón Industria del salmón industria del salmón de Chile industria mitilicultora industria pesquera industria salmonicultora industria salmonicultora de Chile industriales pesqueros INE INE Los Lagos infecciones infecciones bacterianas infecciones humanas infecciones resistentes infectología infectólogo Infinita informes técnicos InfoTrade Inglaterra ingredientes ingredientes chilenos ingredientes de Chile Iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas Inio inmunodetección inmunodetección de larvas inmunofluorescencia inmunoterapia inocuidad inocuidad alimentaria Inocuidad alimentario inocuidad de los alimentos inocuidad sanitaria inocuidad y trazabilidad inseguridad alimentaria Instagram institucionalidad ambiental instituciones financieras Instituto Antártico Chileno Instituto de Desarrollo Agropecuario Instituto de Fomento Pesquero Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Instituto Nacional de Estadísticas Instituto Técnico del Salmón Instituto Tecnológico Instituto Tecnológico de la Mitilicultura Instituto Tecnológico del Salmón Integra Integra Chile Integra Chile S.A. Intemit Intendencia de Los Lagos intendente intendente de la Región de Los Lagos intendente de Los Lagos intendente Leonardo de la Prida intendente regional intendente regional de Los Lagos intercambio comercial Intervalores Intesal intoxicación intoxicación alimentaria intoxicaciones intoxicaciones alimentarias intoxicados Invermar inversión inversión privada inversión pública inversión público-privada inversiones inversionistas inversionistas del salmón inversionistas europeos inversionistas extranjeros inversores inversores extranjeros Investigación investigación aplicada investigación desarrollo e innovación Investigación y Desarrollo investigadores investigadores acuícolas investigadores chilenos investigadores de Chile Investor Day iOS IPO ISA ISAv Isidoro Quiroga isla Cailín Isla Castillo isla Chiloé Isla Chulín Isla Coldita Isla de Chiloé Isla Desertores Isla García isla grande isla grande Chiloé isla grande de Chiloé Isla Huicha Isla Huichas Isla Marimelli Isla Redonda Isla Tranqui Isla Wellington Islandia Islas Desertores Islas Faroe Islas Huicha Islas Huichas islas Las Huichas Italia Itrofil Mogen Iván Moreira Ivonne Mansilla jaiba jaibas Jaime Burrows jaivas James Griffin Japón Javier Aros Javiera Fernández Jesse Miller Johnson & Wales Jonathan Gardner Jorge Bustos Jorge Errecalde Jorge Fernández García Jorge León Jorge Pasminio Jorge Westermeier Jose Graziano José Graziano da Silva José Luis Iriarte José María Escobar José Miguel Barros José Miguel Burgos José Ramón Gutiérrez José Tomás Monge José Zúñiga Juan Andrés Camus Juan Carlos Luna Juan García judicial Jun Carlos Luna junio junta de accionistas junta extraordinaria de accionistas Kawin Kawin Kayne Key Buyer Kitchens Seafood Kitchens Seafood Cookers KPMG Kume Mogen La Araucanía La Arena La Niña Laboratorio de Endocrinología Experimental y Patología Ambiental Laboratorio de Marea Roja Aysén Laboratorio de Salud Laboratorio de Salud Ambiental Laboratorio de Salud Pública Laboratorio de Toxinas Marinas Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de Chile Laboratorio Farmavet Laboratorio ICBM LabTox Lafken Lafken Mapu Lafken Weychan lafkenche lafkenches Lafkenmapu Lafkenmapu Rilon Lafkenmapu Rilon Kawin Kayne lago Yelcho Lago Yelcho SpA Laja lanchas Langosta Lar Larraín Vial LarrainVial Lars Jacob Braarud larvas larvas de bivalvos larvas de mejillón larvas de mejillones larvas de mitílidos Las Guaitecas Latinoamérica Lauquen Lauquen Mapu Lauquen Mapu de Catruman legislación legislación ambiental legislación pesquera legislador legisladores Leonardo de la Prida Leonardo Guzmán Leptocilyndrus mínimus Leroy Leroy Group Leroy Seafood Leroy Seafood Group Ley 20.249 Ley 20.825 Ley de Caletas ley de etiquetado ley de repoblamiento de algas Ley General de Pesca y Acuicultura Ley Lafkenche Ley Lafkenche. Ley 20.249 Ley N° 20.249 Ley N°20.249 Ley N°20.825 Ley Nº 20.249 Ley Nº20.249 LGPA LIBOR Libor Dólar libro de órdenes líneas de financimiento Lingue liquidez Lisette Lapierre listadas lluvia lluvias loco locos locos y picorocos logística lonco Londres lonko Lonko Eric Vargas lonko Eric Vargas Quinchamán Los Angeles Los Chonos los fiordos Los Lagos Los Molinos Los Ríos luga Luis Bavestrello Luis Coloane Luis Felipe Edwards Luis Vargas M. edulis M. galloprovincialis Macarena Cepeda macha machas machuelo MacKnight MacKnight Smoke MacKnight Smoke House macrozona sur Madre Tierra Magallanes magallánicos Maiquillahue Malgorzata Zbawicka manifestaciones Manuelita Acuicultura mapu lafken mapuche mapuches Mar Brava mar interior marca Chile marca de Chile marca país marca Patagonia Mussel marca sectorial marca sectorial Patagonia Mussel Marcela Aravena Marcelo Galas Marcelo Leppe Marcelo Soto Marco Acuña Marco Acuña Briones Marco Ide Marco Ide Mayorga Marcos Barraza Marcos Salas marea marea roja mareas mareas de sicigia María Angélica Larraín María Isabel Banciella María José Gallardo María José Navajas maricos maridaje Marimelli marine harvest Marine Harvest Chile Marine Stewardship Council marino Mario Fernández Mario Raviglione mariscador mariscadores mariscadores de orilla marisco mariscos mariscos bivalvos mariscos contaminados mariscos infectados mariscos y pescados marketing Martín Borda masago Massachusetts Matías Asún mauchos Maullín Mauricio Banchieri Mauricio Urbina máximo cociente medicamentos medicamentos antimicrobianos Medicamentos Esenciales medicamentos veterinarios medicina medicina moderna medicina veterinaria médico médico veterinario médicos médicos veterinarios medida sanitaria Mehuín mejillón mejillón chileno mejillón congelado mejillón de Chile mejillón de cultivo mejillón de Galicia mejillón gallego mejillón nativo Mejillón Patagónico Mejillones mejillones chilenos mejillones congelados mejillones de Chile mejillones de cultivo mejillones de Galicia mejillones gallegos mejilón Melinka memoria anual mercado brasileño mercado bursátil mercado chino mercado de capitales mercado del salmón mercado estadounidense mercado europeo mercado financiero mercado norteamericano mercados mercados de capitales mercados del mejillón mercados del salmón mercados europeos mercados salmonicultores merkén Mesa Comunal de Marea Roja Mesa de diálogo Mesa de Marea Roja mesa de trabajo mesa directiva Mesa Regional de Marea Roja mesa técnica mesa técnica de marea roja mesas de diálogo meteorología Miami Michael Hantke microalga microalga nociva microalga tóxica microalgas microalgas nocivas microalgas tóxicas microbianos microbios microbios patógenos microorganismos Miguel Cheuqueman milcao milcaos millennials Mineduc Ministerio de Defensa Ministerio de Defensa Nacional Ministerio de Desarrollo Social Ministerio de Economía Ministerio de Educación Ministerio de Obras Públicas Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Salud Ministerio del Mar ministro de Desarrollo Social ministro del Interior ministro Marcos Barraza ministro Mario Fernández minoristas Minrel Minsal Misael Ruiz Mississipi mitilicultora mitilicultoras mitilicultores mitilicultores andinos mitilicultura mitilicultura responsable mitilicultura sustentable mitílido mitílidos mitílidos chilenos mitílidos de Chile mitílidos de cultivo Mitsubishi Mitsui Mitsui Tokyo Mitylus chilensis modelo productivo Moisés Saravia molusco molusco bivalvo moluscos moluscos bivalvos monitoreo monitoreo ambiental monitoreo de fitoplancton monitoreo de marea roja monitoreo y vigilancia Monterey Bay Monterey Bay Aquarium MOP Moreira mortalidad mortalidad de peces mortalidad de salmón mortalidad de salmones mortalidad de salmónidos mortalidades mortalidades de peces mortalidades de salmón mortalidades de salmones mortalidades de salmónidos mortalidades masivas movilización movilizaciones MSC muelle Muelle de Quellón muelles muertes muestras de agua muestreo muestreos multa Multiexport Multiexport Food Multiexport Foods Multiexport Foods S.A. Multifoods multigremial Multigremial de Aysén Municipalidad de Calbuco Municipalidad de Chonchi Municipalidad de Cochamó Municipio de Calbuco Municipio de Chonchi My Recipes Mycobacterium Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium tuberculosis multirresistente Myrecipes Myrecipes.com mytilus Mytilus chilensis Naciones Unidas Nahuelquin Delgado nalca NANO náuseas navajuela navajuelas naves menores NDR negocio negocio salmonicultor nemotécnico neumonía New Concisa New Concisa Chile New World Currents Ngulan Ngulan Rilon Kawin Niebla niñas niños nivel de endeudamiento NOAA NOFI nombre científico Nordea Nordea Markets Nordic Nordic Nanovector norma normativa ambiental normativa pesquera normativa sanitaria Norsk Hydro norte de Chiloé Norteamérica norteamericanos North Atlantic Seafood Conference noruega noruegos Norwegian Norwegian Air Shuttle Norwegian Finans Norwegian Finans Holding Notaría notario notario Eduardo Avello Concha Nova Austral NRA Nueva York Nueva Zelanda ñuke lafken nutrición nutrición humana nutricionista nutrientes Objetivos de Desarrollo Sostenible Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas obras portuarias obras públicas observación microscópica Observatorio Europeo del Mercado de la Pesca y la Acuicultura OBX OBX Index Oceana Oceana Chile Oceanografía ODS oferta exportable oferta exportable de Chile oferta pública Oferta Pública de Acciones Oferta Pública Inicial Oficina de Asuntos Indígenas Oficina de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Maullín Oficina de Asuntos Indígenas del Municipio de Maullín OIE Omega 3 OMS Oncorhynchus kisutch Oncorhynchus mykiss One Health One Health - Una Salud Onemi ONG ONG ambientalista ONG Columbia River InterTribal Fish Commission ONU OPA operadores turísticos OPI Opinión OPS óptica Oqueldán organismo público Organización de las Naciones Unidas Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Organización Mundial de la Salud Organización Mundial de Sanidad Animal Organización Panamericana de la Salud Orizon Orkla Óscar Vargas OSE Oslo Oslo Axess Oslo Børs Oslo Stock Exchange Osorno ostiones ostras OTIC OTIC Sofofa oxigenación oxígeno Øivind Amundsen pabellón Pablo Berazaluce Pablo Berazaluce Maturana Pablo Gaete Pablo Gaete Prieto Pacific Gold Palena paralización paralizaciones parámetros parámetros ambientales parámetros biológicos parámetros medioambientales parámetros meteorológicos parámetros oceanográficos pareto Pareto Securities Pareto Securities AS Pargua parques marinos parques nacionales pasivo financiero pasivos pasivos bancarios pasivos financieros Patagonia Patagonia chilena Patagonia de Chile Patagonia Mussel Patagonia Mussels Patagonian Mussel Patagonian Mussels patógenos patología endémica patologías patologías del salmón patologías endémicas patologías humanas patologías salmonicultoras Patricio Díaz Paulina Solar PDI peces de cultivo PEM Mitilicultura Pepiukelen Pepiukelen de Pargua pequeños crustáceos PER Mitílidos perfil de pago perfil de vencimiento performance sanitario periodismo periodista periodista de Estados Unidos periodista estadounidense personal de las fuerzas armadas perspectiva estable perspectiva positiva pesca artesanal pesca furtiva pesca ilegal pesca industrial Pesca Sur Pesca Suribérica pesca sustentable Pescado pescado ahumado pescador artesanal pescadores pescadores artesanales pescadores de Anahuac pescados pescados y mariscos Pesquera Cabo Pilar Pesquera Camanchaca Pesquera Camanchaca S.A. Pesquera Trans Antartic Pesquera Villa Alegre Pesquera Villa Alegre S.A. pesqueras pesqueros industriales petróleo petroleras Petroleum Geo-Services Pewmayen pho picoroco picorocos Pilar Godoy Pilolcura Pilolcura-Corral piojo de mar piojo del salmón Piscirickettsia salmonis Piscirickettsiosis pisco chileno pisco de Chile piscos piscos chilenos piscos de Chile Pitipalena piure piures plan comunicacional Plan de Administración plan de contingencia plan de contingencia ambiental plan de contingencia de mortalidades plan de cosecha plan de cosechas plan de crecimiento plan de eficiencia plan de inversión plan de inversiones plan de mortalidad Plan de Mortalidad Masiva plan de mortalidades Plan de Mortalidades Masivas plan productivo Planchada plancteres plancton Plancton Andino Plancton Andino SpA planes planes de contingencia planes de eficiencia planta Planta Puerto Montt plantas de proceso plantas de procesos plantas de procesos de salmón plantas depuradoras plataforma plataforma online plataforma SIG plataforma web Playa Corta playa Mar Brava plazo de pago pleamar pleamares pluviometría PMV población de Estados Unidos población estadounidense poke poke ahumado Policía de Investigaciones Política Nacional de Uso del Borde Costero política pública políticas públicas Porvenir posición financiera posicionamiento de marca posicionamiento del salmón posicionamiento del salmón chileno posta Posta de Salud Rural precio de la trucha precio del mejillón precio del salmón precio promedio precios precios de la trucha precios del mejillón precios del salmón premios prendas prendas de garantía prensa prescripción prescripción médico veterinaria prescripciones médicas prescripciones médico veterinarias prescripciones veterinarias presidenciales presidente presidente de SalmonChile presidente ejecutivo prestadores de servicios préstamo primer semestre primer trimestre Primera Clase Nivel 2 Primera Clase Nivel 4 procedimientos sancionatorios procesamiento proceso proceso sancionatorio procesos productivos ProChile ProChile Los Lagos producción acuícola producción animal producción de alimentos producción de salmón producción de salmones producción de salmónidos productividad producto chileno producto del mar productores productores de mejillón productores de mejillones productos bivalvos productos chilenos productos del mar productos del mar chilenos productos del mar de Chile productos marinos productos pesqueros profesionales Programa de Marea Roja Programa de Monitoreo de Fitoplancton Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos programa de televisión programa de TV Programa de Vigilancia Programa de Vigilancia de Marea Roja Programa Estratégico Regional Programa Estratégico Regional para la Industria de la Miticultura Programa Estratégico Regional para la Industria de la Mitilicultura Programa Estratégico Regional para la Industria Mitilicultora Programa Estratégico Regional para la Industria Mitilicultura Programa Estratégico Regional para la Mitilicultura programa Key Buyer Programa Nacional de Vigilancia y Control de las Intoxicaciones por Fenómenos Algales Nocivos Programas de Cumplimiento promoción Promofi propuesta de financiamiento protección de la fauna marina proteína proteínas proteínas saludables protestas protocolo protocolo de contingencia protocolo de mortalidad protocolo de mortalidades prototipo proveedoras proveedoras del salmón proveedores proveedores de servicios proveedores de servicios acuícolas proveedores del salmón Provincia de Chiloé Provincia de Llanquihue Provincia de Magallanes Provincia de Osorno Provincia de Palena Provincia de Última Esperanza proyecciones proyecto Fondef Pseudochatonella PSMB Pu Wapi publicación publicación científica publicación de Estados Unidos publicación estadounidense Puchi Pudeto pueblo huilliche Pueblo Hundido pueblo mapuche pueblos indígenas pueblos originarios Puelche Puelo Puente Chacao Puerto Aguirre Puerto Aysén Puerto Chacabuco Puerto Cisnes puerto de Quellón Puerto Edén puerto Montt puerto natales Puerto Natales o Porvenir Puerto Raúl Marín Balmaceda puerto varas Puerto Williams puertos pulpo pulpos Punta Arenas Punta Arenosa Punta Carrera Punta Codina Punta Coronel Punta Delgada punto de prensa punto de venta puntos de desembarque puntos de venta Puyuhuapi QEC queilen quellon Quellón Viejo Quemchi Questerre Questerre Energy Questerre Energy Corporation Quetalmahue Quilanlar químicos R.E. Rabindranath Quinteros Rabobank Rahue RAMA RAMW ratio ratio de deuda ratio de deuda/Ebitda Raúl Marín Balmaceda Rayen Mawida RCA RCAs REC REC Silicon recaudación recaudación bursátil recetas reclamación recolectoras de orilla recolectores de orilla recurso almeja recurso caracol recurso caracol trumulco recurso de casación recurso de reposición recurso loco recurso macha recursos bentónicos recursos del mar recursos hídricos recursos marinos recursos naturales recursos pesqueros Red de Mercas Mayoristas en España red de plancton Red de Salud Red de Salud Los Lagos redes redes sociales reducción de deuda refinanciamiento Región de Aysén Región de La Araucanía Región de Los Lagos Región de Los Ríos Región de Magallanes región de Magallanes y Antártica Chilena Región de Magallanes y de la Antártica Chilena Región de Magallanes y la Antártica Chilena Región del Biobío regiones regiones del sur de Chile regiones del sur-austral regiones del sur-austral de Chile regiones del sur-australregiones del sur-austral regiones salmonicultoras registro de valores Registro de Valores de la SVS Registro Pesquero Artesanal Reglamento Ambiental Reglamento Ambiental de la Acuicultura Reglamento Ambiental para la Acuicultura Reglamento de Caladeros de Pesca regulación ambiental regulación pesquera regulador financiero Reinaldo Guaquin Reinaldo Vidal reineta Reino Unido relación con la comunidad relación con las comunidades relación simbiótica relaciones con la comunidad relaciones con las comunidades relaciones exteriores relaciones públicas relator relatoría relocalización relocalización de concesiones Relocalizaciones Reloncaví René Garcés René Garreaud rentabilidad repoblamiento de algas Repollal reportaje reportaje periodístico reportes de mercado reportes de sustentabilidad requerimiento Reserva Syrah reservas marinas resguardo sanitario resistencia a antibióticos resistencia a los antibióticos resistencia antibacterial resistencia antibacteriana resistencia antimicrobiana resistencia bacteriana resistencia microbiana resolución Resolución de Calificación Ambiental Resolución Exenta Resolucion Exenta 146 Resolución Exenta 184 Resolución Exenta 238 resolución exenta 245 Resolución Exenta 300 Resolución Exenta 430 Resolución Exenta 863 Resolucion Exenta N° 146 Resolución Exenta N° 184 Resolución Exenta N° 238 resolución exenta N° 245 Resolución Exenta N° 300 Resolución Exenta N° 430 Resolución Exenta N° 863 Resolucion Exenta N°146 Resolución Exenta N°184 Resolución Exenta N°238 resolución exenta N°245 Resolución Exenta N°300 Resolución Exenta N°430 Resolución Exenta N°863 resolución sanitaria resoluciones de calificación ambiental responsabilidad acuícola responsabilidad salmonicultora responsabilidad social restaurant Gwen restaurantes resultado financiero resultados financieros retail retiro de mortalidad retiro de mortalidades retornos retornos por exportaciones reunión de directorio revisión Revista AQUA revista científica revista Science rica rica Ricardo Arriagada Ricardo García Ricardo García Holtz Ricardo Misraji riesgo de solvencia Rilán Rilon Rilon Kawin Rilon Kawin-Kaynel Rinconada Bulnes río Agua Fresca río Chabunco Río Chaihuín Río Chepu río Colún Río Lingue río Puelo Río Valderas Río Verde ríos roadshow roadshows Rob Ogden robalo Rodrigo Cádiz Rodrigo Rosales Roma Roman Wenne RPA Rubén Cardenas Rubén Henríquez rubro acuícola-pesquero rubro salmonicultor rueda europea Rusia Sacha Garafulic Saint Andrews saldo de deuda SalMar Salmo salar Salmón salmón Atlántico salmón australiano salmón chileno salmón coho salmón de Australia Salmón de Chile salmón de cultivo salmón de exportación salmón de Noruega salmón del Pacífico salmón entero salmón fresco Salmon Index salmón noruega Salmón noruego salmón Verlasso SalmonChile SalmonChile A.G. SalmonChile AG SalmonChile-Intesal salmonera salmones Salmones Antártica Salmones Antártica S.A. Salmones Austral Salmones Aysén Salmones Blumar Salmones Blumar S.A. Salmones Caleta Bay Salmones Caleta Bay S.A. Salmones Camanchaca Salmones Camanchaca S.A. salmones chilenos Salmones de Chile salmones de cultivo salmones de exportación Salmones Froward Salmones Magallanes Salmones Magalllanes Salmones Multiexport Salmones Multiexport S.A. Salmones Tierra del Fuego Salmones Trusal SalmonEx SalmonEx Index salmonicultora salmonicultoras salmonicultoras chilenas salmonicultoras de Chile salmonicultores salmonicultura salmonicultura chilena salmonicultura de Chile salmonicultura intensiva salmonicultura responsable salmonicultura sustentable salmonídeos salmonidos salmónidos chilenos salmónidos de Chile salmónidos de cultivo salmónidos de exportación Salmotec salud salud acuícola salud animal salud de peces salud humana salud mundial salud pública salud rural SAMU San Gregorio San José San Juan San Juan de la Costa sanción sanida animal sanidad acuícola sanidad animal sanidad humana santiago Santiago de Chile Sara Garrido Schibsted ser. A Science SEA Sea Garden Sea Garden S.A. seafood Seafood Awards Seafood Excellence Awards Seafood Excellence Global Awards Seafood Expo Seafood Expo Asia Seafood Expo Global Seafood Expo North America Seafood Expo North America 2017 Seafood Procesing Seafood Show Seafood Watch SeafoodSource Sebastián Piñera Secretaría de Comercio Secretaría de Comercio de Estados Unidos secretaria regional ministerial Secretaría Regional Ministerial de Salud secretario de Comercio secretario de Comercio de Estados Unidos sector acuícola sector acuícola-pesquero sector bancario sector Chanquín sector de Bonifacio sector de Lar sector de Oqueldán sector exportador sector Lar sector mitilicultor sector pesquero sector pesquero industrial sector Punta Arenosa sector salmonicultor sector San José sectores costeros Segmento Fondos Mobiliarios Segmento NDR segmento retail seguridad alimentaria SEIA selección genética sello ASC sello de calidad semilla de mejillón semilla de mitílidos semillas semillas acuícolas semillas de chorito semillas de choritos semillas de choro semillas de choro araucano semillas de mejillón semillas de mejillón chileno semillas de mejillones semillas de mitílidos semillas de moluscos seminario Seminario de Investigación Aplicada a la Mitilicultura seminario internacional SENA senador senador Iván Moreira senador Rabindranath Quinteros senadores seno de Reloncaví Seno del Reloncaví seno Reloncaví sensores sensores ambientales Septicemia Rickettsial Salmonídea seremi Ana María Navarrete seremi Claudio Méndez seremi Claudio Méndez Valenzuela seremi de Magallanes seremi de Salud Seremi de Salud Aysén seremi de Salud de Aysén seremi de Salud de la región de Magallanes Seremi de Salud de Los Lagos Seremi de Salud de Magallanes Seremi de Salud Los Lagos Seremi de Salud Los Ríos Seremi de Salud Magallanes seremi del Medio Ambiente Seremi del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos Seremi del Medio Ambiente de Los Lagos seremi Jorge Pasminio seremi Óscar Vargas 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